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融创发行11亿美元优先票据,公司负债总计5624亿元

4月17日,融创中国(01918.HK)公告称,公司将发行总计11亿美元的优先票据,其中包括2021年到期的年利率7.35%的6.5亿美元优先票据,以及2023年到期的年利率8.35%的4.5亿美元优先票据。

融创中国董事会主席孙宏斌

一般来说,公司还需要付给发行票据的承销商一笔服务费用,承销商收取的费用在1%到2%,以此计算,融创的融资成本将会在8%到10%左右。

此次票据的发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人为汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村。

融创在公告中称,发行票据旨在优化公司债务结构,支持公司更加健康的持续发展。发行票据所得款项拟用于为集团现有债务再融资及一般商业用途。

融创最近一笔到期的美元债为2019年12月到期的4亿美元。该笔美元债是融创在2014年发行的,利率为8.75%,发行年限为5年。

根据融创2017年的年报数据显示,公司目前手中的现金余额约967.2亿元,同比增长38.5%;总负债5624亿元,借贷总额2192亿元。融创在1年至2年的借贷为542亿元,2年至5年的借贷为780亿元,5年以上的借贷为83.41亿元,总计1405亿元。公司的负债总额约为5624亿元。截至2017年底,非即期有抵押部分优先票据的总额为90.59亿元。

除了发行美元债,4月4日,深圳证券交易所信息显示,融创房地产集团拟发行一笔80亿元的非公开发行的公司债券,承销商为中信建投证券。

在融创中国2017年的业绩会上,融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示,对于融创来说,企业到了这个阶段,整体负债管理是非常重视的,通过加快去库存来保证现金流的充裕。

融创中国董事长孙宏斌也多次强调融创要控制风险、降低负债率,保证公司的安全。

孙宏斌在业绩会上说道,“今年公司的一个目标就是控制风险,降杠杆。现在融创的规模足够了,手上的地也足够了,任何情况下公司都没有问题。公司得有机会的时候还有能力,地比别人便宜的话有什么风险。下一步就是怎么控制风险,融创一旦不买地了就会累计出来很多钱,控制买地节奏就没有任何风险。”

截至17日收盘,融创中国报31.8港元,跌幅6.33%。

作者:澎湃新闻 李晓青

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