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一季度成长型基金业绩表现抢眼

2018年第一季度,受海外市场波动及国际形势影响,A股承压先扬后抑。上证综指累计下跌4.18%,市场风格出现明显逆转,成长股取代蓝筹价值股成为领涨主力。不过,尽管市场震荡变换,综合投研实力雄厚的基金公司依然战绩斐然,比如,工银瑞信基金在今年第一季度旗下共有22只主动投资产品跻身同类前10,其中5只居前3,囊括了股票型、混合型、债券型、货币型以及QDII等多种基金产品类型。

一季度A股在先扬后抑、“二八”行情逆转中收官,公募基金业绩榜单新鲜出炉。中国银河证券基金评价中心发布的数据显示,截至3月30日,受股市调整影响,权益类基金业绩集体告负,但配置成长股为主的基金业绩表现稍好。

与权益市场形成鲜明对比,今年第一季度债券市场呈现先抑后扬的行情。从债券指数表现来看,中证全债、中证国债、中证企业债一季度分别上行2.14%、2.15%、2.16%,中证转债指数受权益市场影响,走势与之同步,但整体上涨,本期涨幅达3.89%。

从总体的收益情况看,除主动投资债券基金外,今年第一季度其他各类产品均录得负收益。上海证券基金评价中心统计显示,今年第一季度主动投资股票、主动投资混合和指数型股票基金平均净值收益率分别为-1.51%、-0.79%和-2.16%;在国内债市上行走势下,主动投资债券基金季度收益率成功翻红,净值平均上行0.99%;QDII基金平均净值收益率录得-3.73%,表现弱于其他各类型基金。

上海证券基金评价中心分析师王博生认为,今年第一季度A股市场整体走势先扬后抑,2月遭遇较大幅度调整,市场结构化行情有所改变。债市在第一季度末做多情绪高涨,到期收益率下行,转债市场先涨后跌整体收益为正。全球各主要市场大多下跌,美国股票市场一季度收益率为负,香港市场得益于1月的大幅上涨,第一季度勉强维持正收益。从收益率来看,除主动投资债券基金外,第一季度其他各类产品均录得负收益。第一季度主动投资股票、主动投资混合和指数型股票基金平均净值收益率分别为均不同程度下降;债市上行走势下主动投资债券基金季度收益率成功翻红,净值平均小幅上行;QDII基金平均净值收益率表现弱于其他各类型基金。

受益于市场风格转换,创业板50指数取代上证50指数成为今年第一季度以来大热的权益指数,以配置成长股为主的主动管理类成长型基金表现抢眼。从具体基金来看,本期收益领先的基金为汇添富移动、交银医药创新和中欧电子信息,净值收益率分别为16.73%、14.99%和12.86%。今年第一季度收益率排名居后的基金为:广发多元、中金消费升级、中银新动力,净值收益率分别为-11.88%、-12.12%和-13.85%。

(责编:刘辛未)

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