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链视界|颠覆传统风投后,数字货币基金未来在何处?

大批数字货币基金正在中国潮水般涌现。他们多冠以“**资本”或者**Fund”。吸引他们进入的,正是超高的回报率。

2017年数字货币对冲基金的回报率为1477%。万向集团旗下的分布式资本,是投资区块链项目最早也最多的投资机构之一。2017年12月,分布式资本孵化了数字货币基金BKFUND。到2018年1月,BKFUND用美元计算的回报率为170%,即使在市场环境极其恶劣的3月份,它回报率也仍有10%以上的回报,而对ETH(以太币)的回报高达62%。几乎跑赢了现有的所有投融资渠道。在中国,2017年股票型基金平均回报率是13%,最牛的股票基金2017年回报率是68%。

通过募集数字货币,他们绕开了对法币基金的监管规定。且通过数字货币所推出。用数字货币进行投资,这种方式所展现出的极好的流动性正在改变、深深影响着风险投资。

试水数字货币基金

数字货币基金最火热的时间是2017年下半年。这是由当时火热的ICO带动的。业内都知道的事实是,当时随便一个项目就有可能是“百倍币”。

新投资群体大致由三类人组成:首先是过去一年在币圈赚到钱的人,其中包括买币的人、交易所、ICO成功的项目团队等;其次是传统投资机构,包括投资互联网领域和投资其他传统行业的投资机构;此外,还有从其他行业带着资本进来的投资机构,其中甚至有不少房地产商和煤老板的身影。实现财务自由者不在少数。此处,财务自由的标准是手里的数字货币价值1个亿人民币以上。主流风投机构,天使、VC、PE当中的大约20%已经进场,像真格基金、红杉资本、隆领资本,薛蛮子等都和不少区块链项目相关。

资本的踊跃,从域名商城创始人戴跃的生意中就可窥一斑。2018年前三个月,戴跃的域名销售纪录被彻底刷新。他出售给区块链领域的域名收入竟超过了2018年之前他出售的所有域名的收入总和。春节过后,他的未来资本FFund正式成立。

超高的流动性

募集数字货币,而不是法币,这一点改变带来的是数字货币基金投资方式的系统性变化。最为显著的变化,是这种投资方式带来的超高的流动性,这使得它们在很多方面优于传统的股权投资。这体现在资金流动的速度、范围和交易的灵活性上。

就速度而言,创世资本CEO丰驰总结:“传统风险投资,从投入到退出,短则三五年,长则七八年。但是,数字货币基金投资区块链项目,通过ICO退出,一般只要几个月。用的时间差不多是传统方式的十分之一。”

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