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中国消防(445.HK)重组方案获大比例通过,潜在升幅印证新业务新价值!

作者:格隆汇·磁铁法拉第

中国消防(445.HK)于2018年4月11日举行了股东特别大会,通过了3月15日的股东特别大会通告所载全部建议决议案,这其中涉及公司与中集集团之间空港业务的收购事项:向中集集团旗下Sharp Vision收购德利国际78.15%的已发行股本,向特哥盟旗下丰强收购德利国际21.26%的已发行股本,总计99.41%;同时,拟向裕运控股收购深圳中集天达空港设备有限公司30%股权;总代价人民币约44.17亿元。其中,德利国际收购代价约38.07亿元,天达收购代价约6.11亿元。

此决议通过后,中集集团对中国消防实现控股及并表,持股股权由原来30%提升至超51%。

这意味着,中集集团自去年12月公告拟将旗下空港业务注入中国消防一事正式落实,中国消防亦于4月11日股东特别大会上通过另一项重要决议,待交割手续完成后,中国消防将更名为“中集天达控股有限公司”(下称“中集天达控股”)。

对中集集团来说,这是一起成功的业务重组式的资本运作,不单把空港业务从头到尾重新进行梳理、归一与整合,更是培育及壮大“百亿级”业务群的试验田。

对于中集的空港业务板块来说,拥有独立的“地盘”和“旗帜”,对经营业务与规模的进一步扩大提供了更为便利的支持,综合实力明显提高,更易于把握行业机会快速落实外延式收购,在全球化业务的推行上,实现内生性成长及外延式收购增长的双轮驱动!

对于中国消防来说,这是一个老时代的落幕,也是一个新时代的开始,转变为中集天达控股,从此大不同!

在业务线条上,中国消防一直经营的消防与救援业务将发生重要的变化,谋求在全球领先消防车制造商地位上得到进一步的提升。另外中集天达控股,将包揽中集空港业务板块所涉及的4条业务线即登机桥、自动化物流、GSE、立体智能停车库,皆与全球经济发展、航空业壮大与改造和居民消费升级密切相关。五大业务线条通过统一的中集天达控股的上市平台,发挥出中集空港管理层的管控优势,同时融合空港装备、物流装备等核心业务的核心优势,五大业务线条相辉映照,形成独一无二的核心竞争力,将持续促进空港业务的整体发展,更为投资者创造更好的收益。

根据本次股东大会通过的3月15日公司公布的建议收购事项的通函,把此次空港业务板块注入到中国消防(445.HK)内所致的股份增加变动,发行股份购买资产的代价为每股0.366港元(可转债CB转股价为每股0.366港元,配售亦为每股0.366港元),依照事项简单整理如下表:

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