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不一样的海南“中标”

中央的一纸文件,让海南再度成为全中国关注的焦点。事实上,早在半年之前,海南本地股便已经历了一波20~30%的上涨。有分析指出,海南板块的涨幅或已结束。

中国南方边陲之地,海南,从去年开始就涌入了许多证券行业研究员。

最早的是华泰证券,其首席策略戴康早在去年8月份很“神奇”地推荐了海南,并预见的其划时代的意义。

同样是华泰证券,李超在去年12月14日发布了实地调研的研报,并为其命名《海南调研:绿水青山就是金山银山》。

更多的研究员,不知是有先见之明,还是深谙发展之道,瞄准了海南30年的契机,早早的在去年11月左右联合发布了海南30年投资契机的相关文章,这些人包括华创首席策略王君、国金首席策略李立峰、安信首席策略陈果等近一年卖方策略的“后起之秀”、以及申万宏源首席宏观李慧勇。

而后,上周末,海南总体规划终于来到,开放程度空前,但实际仍然比市场预期晚了好久。在过去三个月,海南板块以悄无声息之势,成为了隐含的最大涨幅板块。

2018年,时值海南建省办经济特区30周年。三十而立的时代,中央为海南岛送上了的一份政策“大礼包”,支持全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

这也是海南的第三次历史机遇。不过,与以往政策福利不同之处在于,国务院在本次海南全面深化改革开放中的意见中明确表示,炒房炒地的投资行为将受到坚决防范,并要制定预案,稳定市场预期。这一消息也对市场情绪有所影响。房地产板块今日整体下跌1.41%。

与房地产板块形成对比的,是此次略超预期的赛马与彩票。此前,市场时有关海南与赛马、彩票的传言,但由于迟迟未曾实现,导致市场预期大降。

而此次的“大礼包”中,政策明确提出,支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目,支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。于是,海南板块领涨之余,赛马概念也以逾5%的涨幅、彩票概念以逾4%的涨幅,位列涨幅榜前列。

有分析指出,虽然同样受益于政策,但海南与雄安仍有诸多不同之处,便是保密程度不同,此前关于雄安各种消息几无外泄,而海南相关利好消息则早有风声;雄安板块能保持较长时间的增长,海南板块则消息正式放出之前已经历过一轮增长,因此后者的快速增长,不乏投机资金的介入,行情在持续性上仍有不足,投资者仍需冷静对待。

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