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数字中国峰会将开 关注这些领域

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?电子政务迎千亿市场,自上而下精选细分行业龙头(东方证券)

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1.电子政务迎千亿市场,自上而下精选细分行业龙头(东方证券)

机构改革于近期落地、“数字中国”建设峰会即将召开。东方证券认为在部委职能调整扫清障碍。政策支持打开空间的背景下千亿级的电子政务市场正迎来自上而下的拐点性变革。

东方证券认为,“需求驱动+技术创新”决定产业升级方向,牵头机构级别决定实施落地节奏。当前,各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛是我国电子政务行业发展面临的主要瓶颈,下一阶段行业的发展将是推进,垂直应用向,共享协同升级。根据前瞻产业研究员数据,预计到2018年电子政务市场规模将突破3000亿元;机构改革带来的部委职能调整,能够扫清前期行业体制机制问题,为电子政务的业务流程重塑、数据打通共享的落地带来标志性的产业拐点。

东方证券指出,部委改革近期落地是行业标志性拐点事件:一方面机构职能调整带来信息化重构的巨大需求;更重要的是政务信息化行业的供给与需求再度实现均衡,打破前期体制机制上抑制需求的因素确保“业务协同、数据共享”的架构升级落地。

以“大平台、大数据、大系统”的顶层蓝图构建一体化“政务服务及共享数据平台”,同时实现“业务系统”的协同共建,推动纵向信息化向纵横联动的数字化、智能化升级。东方证券认为,纵观全球,我国电子政务发展指数排名全球63位;“架构重塑、功能升级”的内在业务诉求,以及外在排名巨大的提升空间,为行业带来明显的增量空间以及长期发展持续性。

东方证券认为,新时代下“互联网+政务服务”的技术升级、顶层架构、建设模式均将发生重要的变化,推动产业生态由前期产业链垂直的分工演进到“开放、协同、共赢”的生态共同体,带来生态重构和竞争格局转变。业务升级的大型集成厂商具备“业务协同、数据共享”的背景下的PAAS及DAAS平台优势,价值提升明显,细分领域解决方案龙头厂商新技术优势将愈发显现,行业集中度有望提升。

东方证券建议自下而上精选龙头,重点关注积极转型“互联网+政务服务”的超大型总集成厂商太极股份(002368.SZ)。自上而下高弹性品种建议重点关注南威软件(603636.SH)、博思软件(300525.SZ)、美亚柏科(300188.SZ),同时关注辰安料技(300523.SZ)、华宇软件(002712.SZ)

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