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通信行业快评:5G沙龙会议纪要

通信行业快评:5G沙龙会议纪要

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近期,国信通信程成小组举办了5G专题沙龙,并邀请了日海通讯的刘总,摩比发展的廖总,中兴通讯的徐总和俊知集团的王总进行交流,探讨行业趋势。

评论:

5G临近,关注相关领域投资机会我们将四位公司领导的观点总结如下:

刘总认为,未来5-10年,TMT行业会有大发展,核心就是5G、下一代光通信、数据中心、GPU下一代高速处理,和CDN的分发加速等。

廖总认为,1、运营商的资本开支投入核心问题在于投资回报率。在5G阶段,运营商可能会将一部分资本支出转嫁出去,最终可能有一部分由消费者来买单。2、中国有其特殊文化和制度背景,中国运营商要承担很多社会责任,如光纤到农村,所以投资问题不能仅用回报率来解释。

徐总认为,运营商投资主要看频谱,不是牌照。5G的CPE主要解决带宽问题,如美国偏远地区高速率光纤铺设的高成本问题可以用CPE来解决。

王总对运营商资本开支较为乐观,认为,未来一段时间5G和4G是并存的,还要解决多方面需求。近期,韩国冬奥会、2018 MWC大会等关于5G的几件大事促使5G主题继续升温。尽管市场对5G投资节奏以及运营商投资回报率等问题抱着怀疑态度,5G确实离我们越来越近,越来越多的技术研发成果得以展示和应用。2018年3月,美国的四大运营商ATT、Verizon、Sprint、T-Mobile纷纷公布了最新的5G商用计划,美国即将在2018年下半年建设部署5G商用网络,并将在2019年正式推出5G商用服务,这是目前国际上在5G商用规划走得最快的国家。国内的5G时代也在慢慢临近,本届MWC上,中移动宣布2018年5G试验网规模建设或已推动产业链进入5G时代,运营商资本开支或已正式启动。关于MWC 2018上的5G亮点,欢迎参考我们近期发布的报告。

我们认为,产业链上【中国联通】【中兴通讯】【烽火通信】【中际旭创】【日海通讯】【高新兴】【中天科技】【星网锐捷】等公司值得重点关注。

正文:公司简介日海通讯——“云+端”的物联网整体解决方案提供商日海通讯是国内领先的物联网行业供应商,为电信运营商、主设备商和网络集成商提供通信网络连接解决方案,近年来围绕物联网产业进行了紧密的产品布局。2017年先后并购模组厂商龙尚科技、联合美国硅谷物联网公司Ayla成立合资公司“日海艾拉”、收购全球最大的无线通信模组供应商芯讯通,是中国第一家实现物联网“云平台+模组”优势生态体系的物联网服务商,面向运营商及各大垂直行业领域提供IoT解决方案。在NB-IoT的芯片、模组、终端、运营产业链中,拥有全系列无线通讯模块产品的龙尚科技,既生产NB-IoT模组,又有行业应用实践。芯讯通和芯通电子是最早涉足无线通信模块的公司之一,掌握无线通信芯片的模组产品开发技术,通过收购龙头模块厂商,日海通吃2G/3G/4G通信模组产品,强化了自身在物联网模块方面的实力。

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