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银行可转债遇冷:2只遭遇上市破发1665亿待发

银行可转债上市遭遇“滑铁卢”,接连破发。3月14日无锡银行(600908.SH)的可转债无锡转债上市,以99.88元开盘,盘中一路震荡向下,最终全日下跌2.57%,以97.43元成为银行板块内第二只出现破发的可转债。

相关公告称,无锡银行可转债的规模达30亿元。无锡银行表示,募集资金将用于支持公司未来业务发展,可转债转股后将按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。目前已经有5家银行的可转债上市,其中两只破发,后续还有1665亿规模的银行可转债等待上市。

仍有9家银行可转债待发

首只出现破发的银行类可转债是江阴银行(002807.SZ)的可转债。

2月14日,江银转债上市,首日表现低迷,开盘价为98.990,随后小幅冲高后再度下探,全日收报97.76元。

接下来的一个月,江银转债的走势继续疲软,一直在100元之下徘徊,截至3月14日,江银转债的最新收盘价为96.998元,相较100元面值已经折价超过3%。

江阴银行可转债的规模为20亿,有市场人士认为,之所以表现如此低迷,主要是和转股价格较高有关。江银转债初始转股价为9.16元,但公司最新股价持续维持在转股价之下。

“转股价格高,可转债只有债性没有股性,因此在市场上表现的很温吞。不过可转债的时间都比较长,一般在5年之上,有些甚至达到8年。因此应该用长远眼光来看待,银行稳健经营的趋势。可转债作为债券具有保本的特点,同时银行属于分红较多的板块,转股价也会随着分红派息等而逐年下调。”煜融投资总经理吴国平在接受21世纪经济报道记者采访时认为应理性看待短期的市场涨跌。

21世纪经济报道记者根据上市银行公布的信息统计,目前已有5家上市银行转债亮相,分别是光大银行(601818.SH)、宁波银行(002142.SZ)、常熟银行(601128.SH)、江阴银行和无锡银行。

除了破发的两家之外,常熟银行的可转债——常熟转债目前的情况也不理想,3月14日的收盘价为104.4元,最低价一度达到101.52元,光大转债和宁行转债目前价格相对坚挺,维持在110元之上。

21世纪经济报道记者根据公告统计,目前还有9家银行的可转债处于排队状态,待发规模达到1665亿元,其中浦发银行和民生银行的规模居前,均为500亿。

“银行板块近期可转债表现不佳,有的上市即破发,除了是因为转股价不低之外,也是因为后续供给过多,引起市场担忧"抽血"效应,从可转债的中签率其实就可以看出端倪,从去年光大转债的一签难求,到如今屡屡上演的弃购,其实都说明对于银行可转债的投资,投资者越来越冷静。”一位华南私募领域人士表示。

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