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早知道:固投增速创出半年新高 供给受限推升钢企业绩

今日无新股申购;固投增速创出半年新高,供给受限推升钢企业绩;下游发展驱动需求提升,被动元件供应持续趋紧;苹果无线充电器月底开卖,可多台设备同时使用;玻璃迎来涨价潮,产品库存有望持续下降;玻璃迎来涨价潮,产品库存有望持续下降。

一、主题机会

固投增速创出半年新高,供给受限推升钢企业绩

统计局数据显示,今年1至2月份全国固定资产投资同比增长7.9%,增速创出去年6月以来新高,较去年全年的增速提高0.7个百分点。另据了解,虽然钢铁行业的采暖季限产期将于本月15日结束,但钢铁重镇河北唐山市进入非采暖季后仍将错峰生产。加之近期北方多地出现重污染天气,业内对于京津冀其他城市继续采取钢铁限产措施也具备较强预期。

1至2月固投数据表现亮眼,经济稳中向好的态势还在延续。春季下游复工即将带来需求上升,加之供给受限可能造成的供需错配,有望给钢市带来向上支撑。并且国内钢铁产业集中度已显著提升,大型龙头钢企将从中受益。国信证券研报看好具备成长性的行业龙头宝钢股份(600019),以及板材标的华菱钢铁(000932)、新钢股份(600782)。

下游发展驱动需求提升,被动元件供应持续趋紧

据集微网报道,被动元件自去年以来受到产业的结构性改变影响,应用需求强劲,其中MLCC、芯片电阻、铝质电解电容器等被动器件供需不对等,缺货涨价,延续至今。据了解,即使处于传统淡季,多数被动元件厂商今年前2月的营收仍将取得大增二至五成的好成绩。

随着汽车电子渗透率的提高,被动元件朝着高端化、精细化发展,新能源汽车的崛起更是进一步加大了对被动元件的需求量。另一方面,智能手机的快速发展、相关工艺的提高以及5G技术导致的频段提升,也驱使被动元件用量大幅攀升。国海证券认为,半导体领域2018年的主基调仍是投资带动,而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年。

洁美科技(002859)是供应被动元件耗材的国内载带龙头;风华高科(000636)积极转型释放被动元件产能。

苹果无线充电器月底开卖,可多台设备同时使用

对于不少手握iPhone8、8Plus以及X的用户来说,他们都在苦等苹果一样神器,那就是AirPower无线充电器。从产业链传出的最新消息称,AirPower会在本月底正式开卖。消息人士还透露,AirPower的最大充电功率为29W,能同时为多台设备进行无线充电,相比目前市面上的无线充电底座来说,它也是市面上首款通过Qi标准对多台设备同时进行感应式充电的配件。

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