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应对资本金考核 银行加紧补血

2018年以来上市银行正上演新一轮“补血”行动,3月12日,农行抛出千亿元再融资预案轰动资本市场,若农行该定增预案最终实施,将刷新A股史上最大规模定增纪录。事实上,随着银监会资本新规过渡期安排时间节点的临近,上市银行谋求融资需求愈发高涨,据北京商报记者不完全统计,截至3月13日,今年以来共有8家商业银行发布融资计划公告,合计融资规模2155亿元。在业内人士看来,粗放型高资本消耗业务占比过大成为银行资本金承压的重要原因,为解决这一问题,银行还需探索创新路径减轻资本金压力。

集中融资补血

近期,农业银行发布非公开发行A股股票预案,该行千亿级定增发行计划随之浮出水面。据悉,农行拟发行不超过274.73亿股A股,募集资金不超过1000亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本,募集资金规模以经相关监管机构最终核准的发行方案为准。

在定增对象上,分别为汇金公司、 财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险等7家。

北京商报记者注意到,除了农业银行外,今年以来已有多家商业银行开启“花样”补血模式,从发行规模来看,建设银行以不超过600亿元优先股发行规模受到市场关注,此外,宁波银行年内发行金融债券300亿元,民生银行发行二级资本债券150亿元,吴江农商行、无锡农商行、江阴农商行、常熟农商行等地方性银行募集规模相对较小,基本在20亿-30亿元之间。

从发行方式来看,可转债成为小银行融资“重头戏”,如无锡农商行、江阴农商行、常熟农商行、吴江农商行均选择通过这种方式解决融资需求,对于地方性银行选择此类型进行补血的原因,首创证券研发部总经理王剑辉对北京商报记者表示,可转债在市场融资管理方面受鼓励,限制相对较少,同时在会计处理上余地相对大一些,因此具有一定的有利条件。北京大学经济学院金融系教授吕随启进一步表示,可转债的优势还在于成本较低,经营好的话还可以由债权转化为股权,对投资者更有吸引力。

资本金承压

2018年是资本新规落地年,商业银行资本充足率迎大考。按照银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》要求,系统重要性银行于2018年底核心一级资本充足率不得低于8.5%,一级资本充足率不得低于9.5%,资本充足率不得低于11.5%;非系统重要性银行,2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。 不过从目前市场情况来看,部分商业银行资本金压力随着考核时间节点的临近而不断加大。

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