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金融 | 决策中的“创意择优”

“你必须是一个独立的思考者,否则你最终的业绩只能是市场平均业绩。”

文│本刊记者陈芬

近日,全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞?达利欧携著作《原则》来到中国,开启了四天两地的巡回演讲。《原则》一书在全球各国出版以来,一路领跑各国排行榜。在数场演讲中达利欧不仅分享了自己工作和生活当中最为重要的一系列原则,还提到了自己的投资原则,这几天他提到的观点,被争相传颂。

现年68岁的达利欧出生于普通美国中产家庭,12岁就开始炒股。在达利欧的记忆中,20世纪60年代的美国经济尚处腾飞期,那个时期美国人的投资情绪高涨,政府也鼓励人们去实现宏大的目标,股市很红火,很多人赚了钱。12岁的达利欧在高尔夫球场当球童,便拿做球童挣的钱去炒股。他在《原则》一书中写道,他的第一笔投资投给了东北航空,因为他听说所有公司里只有它的发行价低于5美元一股,他的钱因此增长了两倍。小达利欧发觉在股市里赚钱很容易,也从此上了瘾。

在投资领域,巴菲特是神,达利欧则是我们的带路人,有人这样评价达利欧。因为在无法得到巴菲特真谛的时候,达利欧却给你常识,给你扔过来一块块敲门砖。

清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民评价:瑞?达利欧最厉害的一点,就是发现和定义你自己的原则,这是人生的最高境界。他的原则不是自上而下的,不是抽象的,而是自下而上的;是一个开放的、思维的、辩论的、挑战的、修正的过程。

瑞?达利欧提到他第一次来到中国是1984年,“今天的中国和当年的中国已经完全不一样了”。他说,世界上没有任何进化能够像中国过去三十年一样如此壮丽。

达利欧提到,25年前他开始写作,把决策过程当中的一系列原则给写下来。“对历史、对世界我们有各种各样的决策思考过程,我希望这些过程和原则能够为未来发展起到一些指导作用,因为很多事情是会反复重演的。”

达利欧的目标是在一个极度透明和极度开放的环境当中,形成一个有意义的关系,共同来做有意义的事情。《原则》一书中详细解释了极度透明、极度开放。在一个公司当中,每个人能够看到公司发生的一切,以非常透明的方式进行交流、决策和报告,知道公司所做的一切。

痛苦+反思=进步

达利欧认为,我们所处的世界有各种各样的因果关系,这些原则可以反映出我们这个世界的多元化。

“通过我自己的工作和学习、生活经验,我发现生活就像是一个循环周期。你有一个大胆的目标,然后在实现目标的过程中你会碰到问题,会遭遇失败。你要去分析诊断为什么会失败,因为这是人生当中最为重要的一刻。”

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