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柔性机器人行业报告: 机器感知助弯道超车

前言:

人们迷恋了机器人几个世纪,从最初的发条玩具到现在电力、人工智能驱动的现代机器人,不长不短已经有大概500多年了。机器人已经在多个方面改变了人们的生活方式。近年来,越来越多的专家学者注意到生物的柔性与灵活性,提出了仿生柔性机器人概念,使其成为机器人领域的一个研究热点。

▌传统工业机器人受困核心零部件技术

起步较晚的国内工业机器人技术代差明显。我国工业机器人产业化起于2000年,而工业机器人“四大家族”:库卡、ABB、安川、发那科公司分别在1974年、1976年、1978年和1979年开始了全球专利布局。

目前,这四家企业在中国市场占有率总共达到八成以上,前三家在全球的机器人销量都突破了20万台,且在我国申请大量本土专利,工业机器人国产化进程缓慢。

工业机器人核心零部件关键技术主要分为以下三类:控制器(控制技术),减速机,机器人专用伺服电机及其控制技术。

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下面分两点论述国内工业机器人的发展掣肘。

其一,采购方对精度的高要求导致投入期昂贵且持续时间长。

汽车业是工业机器人最主要的应用领域。在中国,50%的工业机器人应用于汽车制造业,其中50%以上为焊接机器人;在发达国家,汽车工业机器人占机器人总保有量的53%以上。据统计,世界各大汽车制造厂,年产每万辆汽车所拥有的机器人数量为10台以上。

由于汽车工业对焊接的精度要求极高,采购后出于稳定生产的考量不会轻易更换生产线,新进入者投入期花费昂贵且研发时间漫长。

其二,需求分散无法促成国内工业机器人规模化优势,盈亏平衡点不断提高。

国产工业机器人主要会集中使用到非汽车行业的新兴领域,六轴工业机器人年出货量2000~3000台的公司已经是目前国产自主品牌中出货量较大的企业,而且现在行业有一种趋势,随着外资、合资品牌工业机器人逐渐降价,国产自主品牌工业机器人的盈亏平衡点被不断抬高。

图2表达了“价格-销量-成本-研发”的困境循环。

因上述两点,国内目前的工业机器人企业普遍集中于系统集成领域,毛利率低订单分散。

受限于无法掌握三大零部件核心技术,国内的机器人的产品以系统集成为主,占比约为64%,系统集成的项目大部分是非标准化的,订单驱动员工人数同比例增长,在生产和销售上未能形成规模效应。

单个公司市场份额较小,行业竞争格局较为分散。核心技术的缺失和订单的非标准化导致了国内传统工业机器人企业的ROE难以提升。

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