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银行积极运用多种工具融资“补血”

去年以来,银行通过各种渠道积极融资“补血”。专家指出,严监管之下,当前银行业资本补充压力客观存在,但整体可控。与此同时,近期监管层发文支持商业银行通过多种渠道发行资本工具,预计可缓解市场对再融资的担忧。

上市银行密集补充资本

农业银行12日发布公告称,拟向汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险7名对象非公开发行股票合计不超过274.7253亿股(含本数),募集资金规模不超过1000亿元(含本数),扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

东吴证券分析师马婷婷指出,农业银行由于上市时间较晚,核心一级资本充足率一直处于国有大行中最低水平。截至2017年三季度,农业银行核心一级资本充足率为10.58%,而工商银行、建设银行和中国银行的核心一级资本充足率分别为12.88%、12.84%和11.15%。农业银行此次定增完成后可有效缓解资本补充压力。

去年以来,上市银行资本补充动作频频。除农业银行外,宁波银行和南京银行分别计划募集100亿元和140亿元的增发预案已获股东大会通过;2017年北京银行、兴业银行和浦发银行通过定增募集资金共614.71亿元。

另外,二级资本债也颇受银行青睐。Wind数据显示,2017年至今,已有10家上市银行发行了二级资本债合计3370亿元,其中农业银行2017年发行了一期二级资本债募集资金400亿元;工商银行连发两期二级资本债募集资金880亿元。

可转债方面,2017年至今已有5家上市银行发行了合计480亿元规模的可转债。截至目前,商业银行中待发的可转债规模高达1915亿元,发行主体包括浦发银行、平安银行、民生银行等7家银行。

在上市银行积极补充资本的同时,中小银行也正扎堆排队上市。Wind数据显示,目前共有15家银行处于A股IPO正常排队名单之中,其中郑州银行、长沙银行、苏州银行等9家银行处于“预先披露更新”状态。厦门农商行、厦门银行、江苏大丰农商行、西安银行和兰州银行状态显示为“已反馈”,重庆农商银行则是“已受理”状态。

部分银行资本补充压力凸显

业内人士指出,银行密集补充资本与《商业银行资本管理办法(试行)》大限将至有直接关系。该文件要求,到2018年底前,非系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率与资本充足率分别不低于7.5%、8.5%与10.5%。

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