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周期迎利好,钢铁限产水泥涨价

【简要】

今日周期股迎来多重利好,钢铁限产,水泥涨价,特斯拉采用稀土永磁,利好稀土概念板块。因此提前调整的周期品种或许迎来踹气良机

【盘面回顾】

周二两市涨停家数较上一交易日明显减少,两市共37家涨停;跌停4家。成交量方面,沪市成交2024亿元,深市成交3000元,两市总成交额约为5024亿元,较上一交易日缩量1048亿。盘面上汽车整车、氢燃料电池板块涨幅前;独角兽、工业互联网、富士康等板块跌幅居前,分歧较大。但又有资金挖掘了新的独角兽出来炒作,000530大冷股份 300300汉鼎宇佑 000890法尔胜

【操作建议】

周二各大指数全线震荡收跌,涨幅巨大的独角兽停牌导致的热点分歧杀跌,我们认为投资者在布局操作独角兽的时候不要盲目跟风,而是要选取一些基本面自身就很优质的独角兽来低吸布局,比如科大讯飞,中科曙光,中科信息这些自身基本面优质的就比较好,科大讯飞是参股AI芯片独角兽寒武纪,中科曙光和中科信息都是中科院旗下的公司。而至于市场目前很多突然爆出来的参股独角兽,还是要多一些谨慎。 周期股方面,水泥已经迎来涨价,近期老金直播室给大家讲的000789万年青连续上涨两天,这些都是调整充分的品种,预计独角兽调整以后,这些提前调整的周期和白马可能会迎来一个踹气的机会。

河北唐山钢铁限产升级 非采暖季将实行错峰生产

从河北省唐山市发改委获悉,为持续改善空气质量,从3月16日至11月14日非采暖期内,唐山将对全市钢铁企业实施精准化、差异化错峰生产。按照方案要求,相关县(市)区政府应将错峰生产任务足额逐月分解落实到辖区具体企业、具体装备和限产时间。对环保治理提升专项行动进度缓慢的钢铁企业,限产比例增加到50%。

【氢能源】氢能源物流车放量在即、万亿规模市场蓄势待发

据媒体13日报道,申通快递在上海开始使用氢燃料电池物流车,这是继本月初京东物流之后又一家国内物流巨头试用氢能源物流车。据了解,宜家、邮政等企业也在考虑试用。该车由东风特汽生产,单次充氢10分钟,满载续航里程达到300公里,是锂电物流车的两倍。据测算,燃料电池物流车补贴到位后,全生命周期成本较燃油车低15%,发展潜力巨大。工信部部长苗圩在两会期间称,中国正计划推出一项新政以促进燃料电池电动汽车及相关基建。

业内认为,凭借续时里程、加氢速度、使用成本等诸多优势,氢燃料电池在重载、长距离、大型车辆中的应用优势正在显现。通过商用车搭载试运营,国内氢燃料技术有望不断升级,产业链不断完善,为乘用车应用打下基础。据中汽协测算,到2030年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元。

A股中,富瑞特装(300228)已切入东风特汽产业链,公司基于LNG业务经验,率先布局车载供氢系统、加氢站设备等业务;

贵研铂业(600459)研发的铂基催化剂是质子交换膜燃料电池的关键组成部分。

【稀土永磁】特斯拉采用永磁电机带动稀土需求、行业有望迎来结构性上涨

据媒体报道,由于特斯拉Model 3长续航版采用永磁电动机,这类电动机加剧了制造材料之一稀土钕的供应压力。研究机构IMARC估计,永磁电动机使用的钕铁硼磁体拥有超过113亿美元的市场,2010年至2017年之间,对这类磁体的需求的复合年增长率为8.5%。去年,稀土钕供不应求的局面已十分严重,其全球需求量为3.17万吨,供应量仅为3300吨。今年对钕的需求预计将增至3.42万吨,明年会增至3.88万吨,供需缺口将进一步加剧。

由于比装配铜线圈的感应电动机更轻、更牢固、更高效,目前已有多个汽车制造商采用以钕为制造材料之一的永磁电动机。近日出台的第二批新能源车推广车型目录中,几乎所有车企均采用了永磁电机。在特斯拉的引领和带动下,使用永磁电动机将成为新能源汽车行业的未来趋势,对稀土钕等原料的需求将更为旺盛。业内数据显示,下游电动车、永磁电机对稀土原料的需求存在10%以上增量。在开工旺季企业补库存需求及环保严打的带动下,稀土有望迎来结构性上涨。

可关注中科三环(000970)、北方稀土(600111)等相关公司。

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