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南方基金20年:普惠金融发展的基金业样本

砺石导言:历经20年,中国证券投资基金实现了从0到11万亿的大突破。在经历行业格局不断重塑之后,南方基金将在万亿规模基础上再次逐浪前行。

雪奈|作者

20年,对于人生来说,是一生中的一段时间;对于一家企业来说,在20年的时间内,持续稳健发展,那么它对于行业、经济乃至于社会的意义不言而喻

20年前的1998年,是中国公募基金业的元年。当年,首批中国基金管理公司诞生,拉开了中国公募基金行业发展的序幕。恰是在这一年,作为中国基金行业的“元老”——南方基金在深圳特区注册成立。

从第一只封闭式基金产品开元起步,南方基金在20年的时间里引领行业风气之先,坚守“受人之托、代客理财”的信托原则,帮助更多的大众分享中国经济增长的红利。同时,经过20年的时间积累,以近万亿的资产管理规模和价值投资的核心理念,成为中国公募基金业服务实体经济的一个样本。

3月6日,南方基金致敬公募基金20周年高峰论坛成功举行,意味着南方基金以当前为新的起点,再次出发。

普惠金融的典范

熟悉中国改革开放40年经济发展史的人,可能知道,1998年,对于中国经济来说,是躁动的年份。外部,亚洲金融危机余震仍在;内部,中国经济“紧缩”忧虑仍存。恰是在这样一个国内外复杂的环境下,中国基金业诞生,这不仅是中国资本市场发展的一个里程碑,同时也开启了中国大众新的财富管理格局。

作为基金业的开拓者,注册于深圳的南方基金是国内首批获得证监会批准的规范的基金管理公司之一,被市场称为中国公募基金的起始标志。

扎根于改革开放最前沿,在改革精神的引领下,在20年的时间里,南方基金相继获得包括公募基金、专户理财、社保基金、企业年金、保险资金、基本养老保险基金等在内的公募基金行业全牌照。或许是因为扎根于改革最前沿深圳的缘故,南方基金也以其创新和开拓精神创造了多个“首次”。比如发行了国内首只封闭式基金、首批开放式基金、首只债券型基金、首只保本基金、首批货币基金、首只LOF、首只股票QDII基金、首只债券指数基金、首批沪港通基金、首批公募FOF……

众所周知,公募基金具备门槛低、申赎方便、透明度高、监管规范等诸多优势,是普惠金融的典型代表。20年间,包括南方基金在内的中国基金行业,更是不负众望,为普通大众带来了客观的投资回报,成为中国普惠金融的典范。

根据中国基金业协会公布的数据,自开放式基金成立以来至2017年6月末,偏股型基金平均年化收益率为16.18%,债券型基金平均年化收益率为7.64%,累计向基金持有人分红达1.66万亿元,为长期信任公募基金的投资者创造了可观的回报。

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