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20180115主题新闻摘要

元上会
01-14 22:36
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1、国际油价创三年新高 涨势或将延续

2、网络安全上升为国家战略 身份认证或交由第三方

3、区块链概念火热 用于“挖矿”显卡涨价山雨欲来

4、排污许可证制度加快推进 玻璃行业景气度向好

1、石油化工 | 周五国际油价继续上涨,NYMEX原油期货收涨1.02%,报64.33美元/桶,创三年来新高,本周累计上涨4.7%,且已连续第五周上涨。布伦特原油收涨0.79%,报69.81美元/桶,本周累计涨3.24%。

点评:供给方面,OPEC的减产协议是推动本轮国际油价上涨的最大动因。日前阿联酋能源部长表态称,OPEC将执行此前达成的减产协议直至今年年底,另一产油大国伊拉克的石油部长也表态认为当前的石油价格水平是可持续的。需求方面,刚刚公布的美国12月核心CPI好于市场预期,且环比增幅创11个月新高。美国经济保持强劲复苏势头将支撑原油需求。建议关注石油化工产业链个股如海越股份、洲际油气。

2、网络安全 |近日,针对媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题,工信部约谈了百度、蚂蚁金服(支付宝)、北京字节跳动科技有限公司(今日头条),要求三家企业本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。

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点评:数字认证是获得工信部电子认证服务许可证的第三方电子认证服务机构,募投项目包括可信数字身份管理解决方案升级项目、可靠电子签名技术升级及新产品研发项目等。格尔软件是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位,是全国信息安全标准化技术委员会的核心成员单位,参与承建了多个第三方数字认证系统。

3、区块链 | 据报道,华硕将对旗下的显卡进行涨价,其中GTX 1050 Ti涨价100元,GTX1060涨价200元。华硕已定好涨价时间和幅度,从2018年1月开始,相对于2017年12月份涨价幅度为:NVIDIA全线涨价30-200元,AMD显卡全线涨价30-500元。有报道称,如今在美国市场,NVIDIA的Pascal架构显卡和AMD的Vega价格已经卖得非常离谱。

点评:业内分析人士指出,除了显存的涨价外,依赖算力的区块链(比特币的底层技术)在全球越来越火热是主要原因。显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置,近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元,海量需求令显卡大面积脱销。通富微电在互动平台表示, AMD显卡大部分在公司下属控制企业通富超威苏州、通富超威槟城封测。景嘉微自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断。

4、玻璃 | 在排污许可和上游原料纯碱跌价推动下,玻璃行业景气度持续向好。近一周华中等地玻璃市场价格小幅上涨,自去年四季度以来累计涨幅近5%。近日玻璃生产大省河北省已完成新版排污许可证核发,未拿到排污许可证的生产线14条,占全国在产产能比例为6%。此前未拿到排污许可证被通知关停的生产线12条,9条已关停。据了解,目前全国总产能中,未拿到排污许可证的产能占比约20%。

点评:工信部近日印发了玻璃行业产能置换办法,严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目,并加大减量置换力度,关注旗滨集团、南玻A等为行业龙头。

5、锌 |周五LME期锌小涨至逾十年高位,受供应可能短缺及库存较低支撑。国内市场,沪锌主力合约2017年12月以来也迭创新高。去年12月中旬,高盛曾上调了今年的锌价预期,预计2018年锌市将持续收紧,并将未来3个月锌价预估调整至每吨3300美元、未来6个月预估调整至3500美元。然而目前伦锌的仅用了半个月时间就超预期达到了高盛的三个月目标价。

点评:锌业股份东北和华北地区唯一的大型重有色金属冶炼企业,罗平锌电对锌价弹性很大,公司明显受益于锌价上涨。

6、有机硅 |据百川资讯数据,近期有机硅原料居高不下,受浙江圣安火灾影响,有机硅交联剂货源加剧紧张,价格涨势不止。其中甲基三丁酮肟基硅烷厂家报价36000元/吨,乙烯基三肟基硅烷厂家报价48000元/吨,且供应有限,一货难求。当前DMC市场主流成交依旧在28500-29000元/附近,经过了去年12月份的回调后1月再次上涨700元/吨,自去年8月来的涨幅逾50%。迫于原材料高位上行的压力,下游部分硅酮胶企业发“涨价函”,淡季不淡昭示了行业的高景气度。

点评:合盛硅业为国内硅产业巨头,实现了全产业链布局,充分受益于有机硅行业的高景气度。宏达新材有机硅单体产能7.5万吨。

7、无人驾驶 |美国通用汽车日前表示,已向美国交通部为其第四代自动驾驶汽车Cruise AV提出安全申请,并准备在2019年投放量产。这款没有司机、没有方向盘、没有脚踏油门和刹车的小型车是基于雪佛兰Bolt电动车 打造的。如果获得上路安全许可,通用的这款无人驾驶车将在明年开始服务公共网约车。乘客可通过手机约车APP提出申请,无人驾驶车将被派至约定地点,接上乘客后自动送至目的地。

点评:四维图新日前在官网上披露,与Mobileye达成全面战略合作伙伴关系,机构认为此举将加快公司自动驾驶布局进程;均胜电子在“HMI+汽车安全+新能源汽车”布局完善,受益于汽车电动化+智能化。

8、无人技术 | 1月12日,中国国防工业企业协会和常州市人民政府联合召开2018地面无人系统大会新闻发布会。据悉,2018地面无人系统大会将于5月中下旬在常州市举办,旨在深度挖掘军工和民口领域地面无人系统创新成果,整合无人自主技术创新要素资源,推动军民科技协同创新,促进军用地面无人系统及相关先进技术的加速发展,更好地服务于国防和军队现代化建设。

点评:星网宇达设立产业基金,布局无人化智能化产业。华讯方舟定位于近距无人作战系统供应商,目前有多个无人系统在研项目,未来将结合集团在民用领域的技术,有效推进“军民融合”。

9、期货 | 据媒体报道,原油期货预计1月18日上市,部分期货公司已收到上市时间信息,正在让有交易需求的客户尽快开户,以在原油期货上市前完成交易编码申请。此前报道,按照原油期货的标准合约,即将在上海国际能源交易中心上市交易的原油期货标准品为中质含硫原油,交易单位为每手1000桶,挂牌的合约将是最近12个月的连续月份合约及随后的八个季度月份合约,最低交易保证金为合约价值的5%,是证监会批准的中国首个境内特定商品期货品种。

点评:原油期货是商品期货中最大的品种,交易金额巨大。据FIA的数据显示,在全球市场中,金融期货交易量占全球期货总交易量的88%,商品期货占比10%,其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。中国版原油期货的推出将为期货公司带来新的发展机遇,大幅提高期货公司经纪收益。中国中期是中期集团下唯一上市平台,持有国际期货19.76%的股权;厦门国贸旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。

10、造纸 | 近日人民币兑美元汇率强势拉升,周五(1月12日)人民币连续第三日上涨。在岸人民币兑美元汇率盘中大涨0.55%,收盘价报6.468,单日上涨408点,创去年9月8日以来新高。离岸人民币对美元汇率收盘报6.4581,单日上涨324点,同样创去年9月8日以来新低。此外,1月12日美元指数大幅下跌逾1%,失守91点,创近3年以来新低。

点评:市场人士认为,本周人民币汇率主要仍跟随美元指数被动升值。在政策扰动消化之后,考虑到目前市场对美元预期难以乐观,国内经济基本面企稳,人民币或仍有升值空间。在人民币的持续升值,美元走低的背景下,进口海外木浆和废纸的造纸企业有望获得更低的成本。可关注山鹰纸业、博汇纸业等公司。

11、儿童医疗 |广州“两会”期间,市卫计委主任唐小平透露,广州目前正计划进一步调整医疗服务价格,包括中医药、儿科服务价格等,其中6岁以下儿童医疗服务价格预计将在原来基础上提价30%,总共涉及有400多项收费。此前2017年山东、广西等地方也纷纷上调儿童医疗服务项目价格。

点评:通策医疗出资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司,定位中高端儿童口腔细分市场,定制差异化的服务,用户粘性较高;长春高新出资设立上海童欣医院管理公司,上月公告拟投资瑞宙生物,布局重磅肺炎结合疫苗,公司儿童生长激素销售情况很好,进入部分省份儿童医保。

1、地产 |泰禾集团预计去年净利20.5亿-23.8亿,1月15日复牌。

2、民航 | 日前,交通运输部颁布了《国内投资民用航空业规定》,并将于2018年1月19日起正式实施。《规定》明确,国有投资主体和非国有投资主体可以单独或者联合投资民用航空业。

3、房地产 | 新华社:海南将实行分类商品住宅用地供给管控制度。

4、直播 | 斗鱼直播COO程超对近期斗鱼将上市的传闻进行回应称,斗鱼有IPO的计划,目前仍在筹备中。

5、互联网金融 | 有报道称陆金所将于4月赴香港上市,估值达600亿美元。

6、艾滋 |美国研究人员最新完成的一项动物实验显示,一种新开发的药物能有效抑制艾滋病病毒、保护免疫细胞,其有潜力作为备选药物改善当前的艾滋病治疗方案。

7、ar | 苹果于CES展会上会见多家AR部件供应商,预计AR眼镜最快今年发布。

8、中概股 |量子高科宣布拟重启对睿智化学的收购,中概股回归又现松动迹象。

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