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【中投早知道】2018-01-15

赢家之星mp
01-14 21:58
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【今日导读】

○有机硅价格持续上涨、行业高景气超预期

○银江股份:参股全球前三大数字货币矿机生产商

○博深工具:将受益高铁刹车闸片进口替代

○网络安全上升为国家战略 身份认证或交由第三方

○大力推动军民融合 地面无人系统大会将五月召开

○区块链概念火热 用于“挖矿”显卡涨价山雨欲来

○东港股份公告 与井通公司成立区块链研究实验室

【产经透视】

区块链概念火热 用于“挖矿”的显卡涨价山雨欲来

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据报道,华硕将对旗下的显卡进行涨价,其中GTX 1050 Ti涨价100元,GTX1060涨价200元。华硕已定好涨价时间和幅度,从2018年1月开始,相对于2017年12月份涨价幅度为:NVIDIA全线涨价30-200元,AMD显卡全线涨价30-500元。有报道称,如今在美国市场,NVIDIA的Pascal架构显卡和AMD的Vega价格已经卖得非常离谱。

点评:业内分析人士指出,除了显存的涨价外,依赖算力的区块链(比特币的底层技术)在全球越来越火热是主要原因。显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置,近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元,海量需求令显卡大面积脱销。上市公司中,通富微电(002156)在互动平台表示, AMD显卡大部分在公司下属控制企业通富超威苏州、通富超威槟城封测。景嘉微(300474)自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断。

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【公司动向】

东港股份(002117)拟与井通公司共同成立区块链研究实验室

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东港股份(002117)公告,公司与井通网络科技有限公司签订了战略合作协议,双方就电子fp、电子票据与区块链技术结合应用达成了战略合作意向。双方确定共同成立区块链研究实验室,共同推动区块链技术在包括但不限于电子fp、电子票据的落地与应用。井通公司的底层技术发源于硅谷,2014年正式推出可支持商业应用的底层技术平台,是国内从事区块链底层技术研发的公司。

◆深科技(000021)公告称,作为为国内知名比特币挖矿机产品制造商之一,公司2018年1月产量约15万台左右。目前公司在与知名企业洽谈、探讨区块链应用方面的合作机会。

◆多家公司在互动平台表示涉足或关注区块链技术,包括鸿利智汇(300219)、京蓝科技(000711)、高乐股份(002348)等。

○蓝晓科技(300487)公告称,近日,公司与陕西省膜分离技术研究院有限公司承担的青海冷湖100t/a碳酸锂项目完成生产线调试,进入常规运行阶段,已产出高纯碳酸锂。该项目的成功标志着公司实现了盐湖卤水提锂吸附剂、工艺和系统装置核心技术的工业化转化。

○襄阳轴承(000678)公告,控股股东改制引进投资者为武汉金凰实业集团,1月15日复牌。

○东华软件(002065)董事长薛向东近日表示,公司将持续加大资金投入、人才引入,力争在区块链创新中打头阵、拔头筹;将通过并购收购、渠道支持等多元化战略,加强区块链等新技术的创新、试验和应用。

○正平股份(603843)预中标施工总承包项目,总投资约100亿元。

○泰禾集团(000732)预计去年净利20.5亿-23.8亿,1月15日复牌。首份一季度业绩预告出炉,旋极信息(300324)净利预增40%-70%。

【今日头条】

○有机硅价格持续上涨、行业高景气超预期

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据百川资讯数据,近期有机硅原料居高不下,受浙江圣安火灾影响,有机硅交联剂货源加剧紧张,价格涨势不止。其中甲基三丁酮肟基硅烷厂家报价36000元/吨,乙烯基三肟基硅烷厂家报价48000元/吨,且供应有限,一货难求。当前DMC市场主流成交依旧在28500-29000元/附近,经过了去年12月份的回调后1月再次上涨700元/吨,自去年8月来的涨幅逾50%。迫于原材料高位上行的压力,下游部分硅酮胶企业发“涨价函”,淡季不淡昭示了行业的高景气度。

业内预计,2017-2019年行业开工率预计维持90%左右极限水平,目前国内前五大企业产能占比已超过50%。短期看,有机硅单体缺货、上游原料金属硅涨价、下游需求回升等因素将继续助推DMC价格上涨。中长期看,国内有机硅行业经历2011年以来产能过剩导致的持续低迷后,部分企业已永久退出,叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限,行业供需格局明显改善。有机硅行业高景气超预期。

合盛硅业(603260)为国内硅产业巨头,实现了全产业链布局,充分受益于有机硅行业的高景气度。

宏达新材(002211)有机硅单体产能7.5万吨。

○网络安全上升为国家战略 身份认证或交由第三方运营

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近日,针对媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题,工信部约谈了百度、蚂蚁金服(支付宝)、北京字节跳动科技有限公司(今日头条),要求三家企业本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。

点评:随着《网络安全法》的颁布实施,建立网络空间可信身份体系,实现网络空间可信身份管理和服务已上升为国家战略。多地建设运营了个人多源可信身份统一认证服务平台,作为“互联网+”个人可信身份基础设施。未来身份识别、身份认证或将更多得由第三方机构运营,以切实保护个人信息。

◆数字认证是获得工信部电子认证服务许可证的第三方电子认证服务机构,募投项目包括可信数字身份管理解决方案升级项目、可靠电子签名技术升级及新产品研发项目等。格尔软件(603232)是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位,是全国信息安全标准化技术惟愿会的核心成员单位,参与承建了多个第三方数字认证系统。神思电子(300479)身份认证是核心业务,包括证卡识读与生物特征识别,二代身份证阅读机具核心安全模块(SAM 模块)为公司生产。

◆从今年 2 月 28 日起,中国内地的iCloud 服务将转由云上贵州公司负责运营,所有 Apple ID 的国家或地区设置为中国的用户都将被包括在内。2017年6月开始实施的《网络安全法》规定:所有与宽泛定义的国家安全问题有关的中国公民或地区数据,必须存储于中国境内的服务器上,而且云服务的运营方必须为本地企业。

【投资聚焦】

○推动军民融合 地面无人系统大会5月召开

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1月12日,中国国防工业企业协会和常州市人民ZF联合召开2018地面无人系统大会新闻发布会。据悉,2018地面无人系统大会将于5月中下旬在常州市举办,旨在深度挖掘军工和民口领域地面无人系统创新成果,整合无人自主技术创新要素资源,推动军民科技协同创新,促进军用地面无人系统及相关先进技术的加速发展,更好地服务于国防和均队现代化建设。

点评:本世纪以来,世界无人系统技术高速发展。无人系统的应用环境正由低烈度冲突和低威胁环境,扩大到高强度交战和中高威胁环境,部分已进入主战装备,正在对战争形态的发展产生重大影响。地面无人系统具有平台损毁无人员伤亡、可长期值守等特点,目前主要用于扫雷破障、武装巡逻、核生化探测、危险品运输、火力引导、通信中继和后装保障等领域。

◆上市公司中,星网宇达(002829)设立产业基金,布局无人化智能化产业。华讯方舟(000687)定位于近距无人作战系统供应商,目前有多个无人系统在研项目,未来将结合集团在民用领域的技术,有效推进“军民融合”。

○人民币连续大幅拉升、龙头纸企有望受益

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近日人民币兑美元汇率强势拉升,周五(1月12日)人民币连续第三日上涨。在岸人民币兑美元汇率盘中大涨0.55%,收盘价报6.468,单日上涨408点,创去年9月8日以来新高。离岸人民币对美元汇率收盘报6.4581,单日上涨324点,同样创去年9月8日以来新低。此外,1月12日美元指数大幅下跌逾1%,失守91点,创近3年以来新低。

市场人士认为,本周人民币汇率主要仍跟随美元指数被动升值。在政策扰动消化之后,考虑到目前市场对美元预期难以乐观,国内经济基本面企稳,人民币或仍有升值空间。在人民币的持续升值,美元走低的背景下,进口海外木浆和废纸的造纸企业有望获得更低的成本,龙头纸企受益于纸价上涨与成本下降的双重利好,盈利能力有望持续改善。可关注山鹰纸业(600567)、博汇纸业(600966)等公司。

【独家参考】

○银江股份:参股全球前三大数字货币矿机生产商

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银江股份(300020)去年8月斥资6000万元,参与新三板公司亿邦股份1亿元定向增发。亿邦股份是全球三大数字货币矿机生产商之一,“翼比特”品牌矿机目前供不应求,最早的发货期已排到今年3月底。亿邦股份网站消息称,亿邦将加强与银江股份在区块链技术平台上的合作,升级双方技术,加快区块链云计算大数据产业布局。银江股份参与定增,显示出公司对区块链技术的布局进一步深入。公司全资子公司银江研究院,去年就开始招聘区块链技术博士后研究员。公司网站消息显示,在新型智慧城市建设中,公司将大数据、人工智能、区块链等创新技术与数据运营深度结合,应用于交通、医疗、教育、旅游、水务等城市管理全领域场景。

值得注意的是,公司控股股东在去年7月27日公告称,拟增持于2017年7月28-2018年1月27日,拟择机在二级市场增持公司股份,增持金额拟不低于2亿元。

○博深工具:将受益高铁刹车闸片进口替代

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怀新资讯获悉,博深工具(002282)近期中标中国铁路建设投资公司郑州铁路局的动车组闸片2000片,金额403万元,标志着公司高速列车制动闸片产业化落地。公司是目前市场上高铁刹车闸片取得CRCC认证且具备350km资质的三大公司之一。国内标准动车组刹车闸片按照目前2000元/片的价格,3800辆标准动车组的保有量,每辆车按照年更新2.5次刹车片的频率,目前市场空间60亿元左右。动车组闸片市场目前主要由国外公司所占有,国内企业处于进口替代的发展期。预计随着“复兴号”动车组招标的加速,公司高铁刹车闸片进口替代进程加快,后续有望陆续参与项目招标,为公司贡献新的利润增长点。

【财经要闻】

○中-共关于建立国-务院向全国人大CW会报告国有资产管理情况制度的意见。

○实体融资大变局:股票融资10年来首超债券,信托占比创史上新高。

○银监会披露2018年整治银行业市场乱象工作要点。

○监管叫停部分银行APP从事证券开户交易,银证合作未来存疑。

○新华社:海南将实行分类商品住宅用地供给管控制度。

○美国三大股指2018年第六次齐创收盘纪录新高。

【公告淘金】

蓝晓科技(300487)在青海冷湖碳酸锂项目中已产出高纯碳酸锂。

吉祥航空(603885)拟设立筹资上限5.9亿元员工持股计划,按1月11日收盘价格15.29元测算,本员工持股计划涉及的股票数量约占公司现有股本总额的2.15%。

东港股份(002117)拟与井通公司合作研发区块链技术与电子票据的结合应用。

山鹰纸业(600567)2017年度业绩预增约466.89%,净利达20亿元左右。

哈尔斯(002615)实控人拟12个月内增持不低于1亿元;

利群股份(601366)第一大股东拟12个月内增持0.5%-1%股份。

长安汽车(000625)拟增资长安标致雪铁龙18亿元,打造DS豪华品牌。

【热点数据】

○9家公司上调业绩预期

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统计显示,截至目前已有10余家公司对此前发布的业绩预告进行了修正,其中,9家公司业绩向上修正。业绩向上修正公司中,宝莫股份业绩预告类型从预亏修正为预降,公司上年同期盈利1482.97万元,此前在三季报中预计2017年净利润为亏损5500万元至亏损9400万元,修正后预计2017年净利润为600万元至1000万元。此外,嘉欣丝绸、泰和新材、海螺水泥、佛慈制药等则是在原来三季度业绩预增的基础上,盈利金额或业绩增幅进一步增大。

【资金观潮】

12日主力资金抢筹1股 净买入金额1逾亿元

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在12日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为新和成(002001),净买入金额1.73亿元。

点评:新和成(002001)是我国维生素龙头,也是全球主要的维生素生产企业。去年来维生素产品涨价明显,公司直接受益。

【一周回顾】

上周沪指继续大幅拉升,每日沪指都以红盘报收,周线已经连续4周收红,周涨幅为1.10%。创业板指表现较弱,周跌幅为0.87%。从盘面看,元旦后大盘结束了年前的横盘震荡走势,大幅拉升,脱离了原来的震荡平台,题材股有所回暖,中长线看后市有望继续上升。

【免责声明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯仅供投资参考,并不构成投资建议,据此入市风险自担。

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