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国家集成电路大基金二期启动,谁是下一个“台积电”?

国家集成电路产业投资基金二期募资已经启动,募集金额将超过一期,一期募集资金1387亿元,市场预计二期规模有望达到2000亿元。

此前集微网得到的消息,大基金二期筹资设立方案总规模为1500-2000亿元。其中,中央财政直接出资200-300亿元,国开金融公司出资300亿元左右,中国烟草总公司出资200亿元左右,中国移动公司等央企出资200亿元左右,中国保险投资基金出资200亿元,国家层面出资不低于1200亿元。

同时,为发挥地方政府在集成电路产业发展中的作用,强化部省协调推进力度,鼓励地方出资参股,大基金二期董事会席位预计需出资150亿元,建议北京、上海、湖北三家首期董事单位加大出资力度、继续保留二期基金的董事席位,同时也请浙江、江苏、广东、深圳等实力雄厚、产业基础较好的地方考虑是否进入董事会。会议要求各地方在2018年1月底前明确总出资额,下半年完成认购并缴付首次出资额。

大基金总经理丁文武透露,下一步,大基金将提高对设计业的投资比例(目前仅占17%),并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等,并尽量对装备材料业给予支持,推动其加快发展。

大基金现已投资的上市公司包括:晶圆制造领域的中芯国际、华虹宏力;封装测试领域的长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)、晶方科技(603005);IC设计领域的纳思达(002180)、国科微(300672)、中兴通讯(000063)、兆易创新(603986)、汇顶科技(603160)、景嘉微(300474);设备制造领域的北方华创(002371)、长川科技(300604);材料领域的万盛股份(603010)、雅克科技(002409)、巨化股份(600160);以及第三代半导体龙头三安光电(600703)、北斗产业链龙头北斗星通(002151)、MEMS传感器龙头耐威科技(300456),并通过子基金布局了终端公司闻泰科技(600745)、共达电声(002655)。

如何在这些上市公司中找到未来的“台积电”、“三星”呢?有业内资深人士建议,一是挖掘大基金已进驻的、处于价值洼地的“国家队”上市公司;二是关注大基金已投资项目的证券化;三是研判大基金的下一个投资方向,提前潜伏该领域的龙头上市公司。

通富微电提供了一个可供借鉴的案例:其拟以19.21亿元收购大基金持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%股权,使大基金2.78亿美元的投资转为上市公司的14.65%股权。据不完全统计,拿到大基金此类投资的上市公司包括华天科技、中兴通讯等。

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