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囤茅台?不如多囤几个内存条!

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梅森

贵州茅台是A股中最独一无二的一家公司,不仅在于业绩好,高附加值,更在于它是中国酒文化的代表。因为有茅台,我们有了可以和世界名酒,如:法国的拉菲,爱尔兰的吉尼斯,俄罗斯的伏特加一争高下的产品。

2017年,贵州茅台的股价从年初的327元/股到年末最后一个交易日的718元/股,涨幅为119.57%,这还仅仅是股价层面的,业绩更不用说。

可是今天我想告诉你的是,这不算什么,因为我发现了比茅台涨幅更恐怖的标的——内存条(半导体板块)

长期看好半导体行业的发展。

段子:某人2016年开网吧赔了钱,2017年准备把网吧的设备卖掉,他发现当时100块钱买的内存条,卖的时候已经涨到了500,算下来干了一年网吧,不但不亏钱,还有盈余。

涨太快,发改委已经找相关企业喝茶了!

2017年,内存条的价格不断上涨,全年每季度都以超过20%的速度增长,被动元器件当中的电熔更是上涨了4-5倍。有分析称:内存条涨价是因为三星、海力士、美光科技三家巨头同时将部分生产线转向闪存领域,造成供需吃紧,产品减少,价格暴涨。

国内相关做内存条的企业在行业中占比非常有限,因为三星、海力士、美光科技三家公司在这个领域已经超过了95%以上的份额。然而这次涨价也造成了国内企业提价。因此发改委近期约谈了国内的几家大厂商。

所以有人说:囤内存条比囤茅台还赚钱!

讲故事(查的资料)

2012年,当时内存条行业的巨头之一日本尔必达经营的实在不行,快破产的时候,跟美国另一家做内存条的巨头美光科技打成协议:美光全面接盘尔必达。

然而意外发生了,美光科技的老板做极限运动的时候以外坠机使得这笔协议流产。

从那时起,内存条行业整体格局发生了变化,尔必达正式破产。韩国的两家企业同美光科技一起垄断了全球内存条市场。

为什么韩国俩家企业会垄断这个市场呢?为什么没有中国企业的身影呢?

韩国企业由于国家为其企业做后盾,在内存条市场格局发生变化不断减产的时候,施行反周期策略(当行业进入下降周期时,逆市扩产,因为国家为其买单,几乎熬死了市场上所有的竞争对手)。待到熬过下降周期,来到上涨周期的时候,市场上几乎没有对手,因此掌握了全球市场的定价权,进而大肆提价。

前些年,国际上针对中国在科技领域的限制,使得中国没有可以生产其相关产品的设备和技术(科技封锁),再加上中国当时没有相关的技术人材的储备,所以没办法生产。

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