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悟入期途(五):用什么理念来理解市场(有声版)

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用什么理念来理解市场

在证券公司门口有一个卖茶叶蛋的老太太,当她发现茶叶蛋卖不动的时候她就去买股票,当她发现茶叶蛋卖得很好的时候就把股票给卖了。她成了股市的赢家。

蕴意:这个故事对于大多数市场中人来说已经是耳熟能详啦。老太太一不懂基本面,二不懂技术面,但是她还能成为赢家。除了揭示了“别人贪婪时我谨慎,别人谨慎时我贪婪”的意义外,还告诉我们,在期货市场上除了基本面和技术面外,还可以通过对市场投资行为的研究来作出我们的投资决策。

我第一次听到这个故事的时候,仅仅把它当做了一个笑谈。后来老师在讲课的时候也讲到这个故事。他说,一个老太太都能这样做,为什么我们就做不到呢?从那开始,我就慢慢在理悟这故事后面更深的蕴意。当然,这个老太太走的是两个极端,在我们的实际交易中未必做得到这样。但是,我们完全通过对市场的整体行为作出研究,然后选择我们的决策方案。我们在市场中是个和“老太太”一样的普通投资者,我们既不能提前预知许多能影响市场变化的内幕消息,也没有能够战胜市场的必杀绝技。如果把整个市场比做一个很大的班,那我们就仅仅是一个普通学生。也就是说,如果我想在这个班里面过上好日子,那么,我必须认真跟随班长和学习委员这两位班上最优秀的学生的行为。当班长和学习委员的行为高度一致的时候,那就是我开始行动的时候。而当他们的行为发生冲突的时候,我就躲一边。于是,我们就效仿老太太,围绕“我是一个普通学生”的思路开始构建我们的整个经营模式。这也引申出了后面“班长和学习委员”的故事。

班长和学习委员

老师给我们讲过一个很有趣的故事:他儿子上初二的时候,由于面临升初三,所以,班主任老是拖堂。拖得学生火了,他儿子就去踹班主任的自行车。刚好被班主任抓到了,被叫去修理了一头的包,还通知他去学校被训了一顿。回来后老师也没有责怪他儿子,只是问为什么要踢班主任的自行车。他儿子义正言辞地说:又不是我一个踢了,班长和学习委员都踢了,只不过我倒霉,被班主任抓到了而已。

蕴意:这是再通俗易懂不过的一个道理了。设想,如果一个普通学生在学校里面,如果什么事情都跟着班长和学习委员同时行动,那结果肯定不会差到哪里去。班长的特点是性格稳重情商高,学习委员的特点是聪明好学智商高。他们两个去看书,我也去看书;他们俩都去打球,我也去打球;他们两个去踹自行车,我也跟着去踹。可能会遇到不好的时候,但是90%以上的时间是要过好日子的。就好像在一个公司里面,员工只要紧跟董事长和总经理的步伐就能在这个公司混的不错。很多时候“依众靠众随众”也是一种生存智慧。在农村,不是每一个人都知道“春分早,谷雨迟,清明播种正当时”的。但只要看着村里的长老或种田能手开始播种了,自己也跟在下地去,也不会误了农时。

在这个故事里,班长的特点有点像市场里面的长线投资者,学习委员的特点有点像短线投机者。国际技术分析大师Guppy先生创造性地将市场的力量分为二部分:交易者和投资者;相当我们通常所谈的短线交易者和中长期趋势交易者。交易者均线组合可以形象的展示市场中交易者的行为特点:活跃而变化快;投资者均线组合可以形象地展示投资者的交易特点:行动较慢但持续时间长而有力。两股力量时分时合,最有价值的是两组交易者之间的关系。当市场上两股力量刚刚趋于一致时,趋势便开始启动。交易者是市场上最聪明的人,是他们敲开趋势大门,当他们的行为得到投资者认同和支持时,新的趋势将启动。

顾比先生的多重移动平均线和我们常用的均线组合在应用上基本吻合,但他更形象、清晰、直观。因此有更好的可操作性。

Guppy认为,市场价格可以反映一切,作为交易者,必须研究大众的心理、情绪和观点。多重移动平均分析方法既不是跟市系统也不是测市系统,而是预测市场概率的方法。通过概率分析可以很快找到价格的信息或技巧,这种观点是错误的。在交易中,它取决于你如何使用你已有的信息。对市场而言是没有秘密的,很多成功的交易方法是被市场所熟知的,但却没有被很好的运用。对相同的市场信息越是更好地利用,就越是好的交易者。其使用结果不同,则取决于你的欲望、恐惧、交易原则,还有对风险的管理。

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