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红炜:2018年的光伏能否“商业模式碾压”?

2017年初,瞿晓铧在“中美光伏年会”发表了一个《光伏进入技术碾压商务模式的新时代》的演说,影响颇大。在场的老红因为是吃研究商业模式这碗饭的,便玩笑道:请不要贬低商业模式的价值。

2017年过去了,光伏产业的年度特征证明瞿晓铧是对的

引导一个企业进步的,主要依靠两种模式的进步:技术进步和商业模式进步,一个产业的进步也是如此。两种模式对一个经济体的推动作用是相互的,推动时间有时是同步的,更多的时候是不同步的。2017年“技术进步”对中国光伏产业的推动作用突出,甚至决定企业生死时速,比如多晶硅的“金刚线切割”。

2017年的光伏产业,受产业周期、“领跑者”计划等多种因素引导,技术进步大放异彩。PERC、黑硅、N型双面、MWT,双玻、1500v、金刚线切割等多种技术路线同台竞技、精彩纷呈。带来光伏发电转换率水平的提高令人意外,10天前还是22.71%,10天后就跃升至23.26%,颇为“技术发展的速度超过了人类理解能力的提升速度”。其结果,就是光伏发电成本竞争力的大大提高,本来以为今年电站安装量的最好结果,是平2016年的34GW,实际却很可能是54GW,一年的安装量就超过了美国多年的安装总量52GW。

相较而言,2017年商业模式进步对光伏产业的推动作用明显不足,特别是在终端市场、在分布式市场。比如2017年最热闹的户用光伏市场,大型加工、金融资本企业,只见高调进入、低调运行,却不见高调谈论商业模式的成功,更不见高调罗列各自的战果;创业企业,少数企业虽然找到了自己的商业模式,却也遭遇阶段性发展瓶颈。多数企业或者找不到独特商业模式,或者不知道要去找独特商业模式。但是,在户用光伏市场,所有企业看上去却都活的挺好,好到甚至还有新的企业在进入这一市场。就在刚才,一个研究传统能源的同事还在问老红:我的朋友也想做屋顶光伏市场,应当注意什么?

在户用光伏市场,虽然有个别成功的商业模式存在,虽然也有独特竞争力的企业存在,但是,他们还都远远不能产生像2016-17年单晶技术的异军突起,产生“碾压市场”的威力。既不能阻止更多新企业的进入,更不能把没有竞争力的企业驱逐出去。总之,在户用市场商业模式方面,良币还远不能驱逐劣币。

更悲哀的是,在2018年即将开始的时候,在户用光伏市场,我们对“良币”还所知甚少,更无从知道“良币”驱逐“劣币”的时间。

对光伏产业认知的革命性进步带来商业模式发生重大变化

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