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聊聊资产管理类公司的IT团队建设

合晶睿智
01-14 10:15
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一谈到资管行业的IT研发团队,很多人就懵了,啊?原来资管行业还有IT研发啊,笔者此刻最想说的是:Absofuckinglutely 有啊。

absofuckinglutely=fucking+absolutely

绝对! 这是粗口! 而且有极其口语话的构词法!

就笔者的工作经历、所见所闻而言,资管行业的IT研发大约集中在以下几个方面:

以数据为中心的建设,数据中心、各种数据应用等

以交易为中心的建设,集中在量化、指数等权益类投资、交易系统建设,以及以固收交易为核心的内部运作流程支持

以投资为中心的建设,集中在模拟组合、回测系统、算法交易、策略研发、组合管理系统等

以风控为中心的建设

以市场线为中心的建设

当然不是每个资管公司都需要进行上述环节的研发,对资管公司而言,笔者认为最为有价值的需求应该具备以下几个特点:

展开剩余83%

有助于投资业绩的改善

有助于投研体系建设

有助于业务模式产生质的变化

有助于带来增量资金

除去这些最有价值的需求之外,就看各家机构是否有足够的闲钱往里砸了。下面笔者将从常见的资管公司形态提出IT研发团队的建设思路

(一) 以投研驱动型的资管公司

传统型、无特殊需求

这类机构为数众多,占据了较大比例,这类机构建议不必设置研发团队,信息系统方面的需求最好直接采购市面上的成熟产品,设置运维人员即可,有问题直接叫供应商解决。在前50名基金公司里面,IT团队低于10人的大多属于此类,这类公司的IT板块建设基本没什么特色,从人力资源上来讲较为一般,在需求上基本属于被动接受需求,从公司经营上也难以看到有什么亮点。对于这类公司而言,稳定现有运维团队是最重要的事情,团队设置在10名以内足矣。

偏传统、有一定特殊需求

这类机构为数也不少,也几乎没有设置研发团队的必要性,相关系统也基本上以采购成熟产品为主,除了运维人员之外,设置个别项目经理即可,项目经理主要用于与开发商、供应商沟通、协调少部分个性化的需求。在前50名基金公司里面,IT团队在10-20名人员区间的大多属于此类,这类公司的IT板块建设也基本没什么特点,从人力资源、薪酬上而言竞争力也不会太强,少部分公司业务上有亮点。对于这类公司而言,团队规模10-20名应该够,大量运维+少量项目经理,其中项目经理最好有一定行业经验,需要能较好的控制供应商的工作质量和进度。

传统型、但有较多特殊需求

这类机构也有不少,但传统型机构的较多特殊需求里面必然有不少部分属于低质量、低附加值、甚至是无效的需求,由于供应商的服务质量当前有限,所以这类机构最好设置少量研发人员用于开发简单的需求或辅助供应商完成需求,团队规模设置在15-25名即可,运维+项目经理+研发人员,研发人员不需要特别优秀的,因为优秀了多半留不住,建议找有一定工作经验、且希望能稳定工作的职业人士

(二) 以市场驱动型的资管公司

这类公司员工待遇一般都不错,往往是行业前列,这类豪门可以任意配置团队了,如果管理层里面有一名技术背景的高管将是一大幸事。相对投研人员更为市场定价而言,IT体系建设往往不是找几位牛人就能解决问题,需要长时间的较高精力投入、以及较高的经营、规划、组织能力,这类机构的IT建设目标长期而言建议核心系统以自主研发为主,有利于公司在面临各种市场机会时利于不败之地,另外在内控上也更会高效、高质量,对外的服务质量也会处于较高水准。这类机构原则上建议配置30-60%的IT人员,在IT人员里面需要找优秀的、有经验的工程人员,需要有自主规划能力。在IT团队中需要有战略规划人员的角色。在市场驱动型的资管公司中,IT团队有较大概率和空间折腾一系列创新模式。

(三)以服务驱动型的资管公司

近年来随着资管行业专业化分工的发展,这类机构一定会出现不少,这类机构往往在交易、研究、运营上有独到之处,一定程度上更像是IT公司,以提供稳定、高质量的服务为核心竞争力。初期会体出现人力密集型,但基于效率、高质量服务、利润率、成本方面考量,必然会从人力密集往IT人员密集转变,IT人员的占比相比前面几类公司要高出许多,原则上配置50%-70%不为过,从运维、开发、项目管理、需求规划、甚至是商务能力都不应该有短板,是所有类别的资管公司中对IT团队要求最高的一类,但比较遗憾的是,由于这类资管公司利润率处于资管行业的中下游,往往待遇、吸引力较为一般,这样就更需要管理层有较高的视野,能相对明确的规划公司的核心竞争力该如何发展,同时也需要IT团队的管理人员有较高的经营能力,能把公司经营计划落实到IT团队的建设中,也需要IT的管理团队有能力跳出IT视角考虑问题。

以上三类机构无疑都有自己的生存空间,谈不上谁优谁劣,但由于特点各异导致相应的IT团队建设思路也极为不同。资管行业的IT团队建设过去较多受到忽视,但未来定会有改善,经营上一定会有机构借助服务能力突围,IT团队的角色变化将会随之而来。

作者介绍:

晨欢,在大型基金公司有多年的投资管理经验,也曾在金融IT公司做过管理层,具备丰富的投资管理结合IT系统建设的实践经验。邮箱wangfei6943@icloud.com

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