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怎么才能快速在香港IPO

南方日报讯(记者/黄倩蔚)昨日晚间,中信泰富在港交所公告称,正与中信集团协商,以现金及配售新股形式收购其控股股东中信股份100%股权,昨日已经签订了框架协议。收购完成后,包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富,实现在港整体上市。

根据协议,转让对价将包括现金和中信泰富新发行和配售的新股(代价股份)两部分,代价股份拟按照每股港币13.48元发行并分配。

中信泰富于周一午后停牌,当日停牌前报12.66港元/股,升幅4.80%。彭博引述消息称,中信泰富将以增发和配售新股共约3000亿港元收购母公司所有资产,中信集团借壳在港上市,并计划将总部也迁往香港。截至2012年末,中信集团总资产达35657亿元,净资产2355亿元,全年实现营业收入3498亿元,净利润301.6亿元。

按照停牌前股价计算,中信泰富市值约460亿港元,而即将注入的资产价值相当于逾2800亿港元,是中信泰富市值的近6倍。目前,中信集团持有中信泰富58%的股权,为中信泰富的控股股东。

中信泰富公告表示,董事会认为收购完成后,拓宽的经营范围和更强的管理能力将增强中信泰富的实力,提高其竞争能力并充分把握中国经济的高速增长带来的机遇。中信泰富优化后的信用记录将提高其融资的灵活性,使其得以为各项业务融资。

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