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【市场】带你了解新周期下全球农化行业的十大趋势

1.综合解决方案将成为农化行业新的主要盈利模式

农化巨头的创制类和仿制类商业模式天花板已经来临。众所周知,农化巨头经历了农药创制类企业商业模式和仿制类企业商业模式,由于农药新产品的创制难度大,对技术和投入要求高,但是新药在专利保护期内拥有极高的利润率;跨国巨头实行农药创制类企业商业模式,拥有强大的研发能力和营销能力,形成利润到研发的良性循环;仿制类企业主要生产专利到期的农药和无专利农药,凭借生产能力和控制成本,利用新设备的投入和工艺优化来占领市场。

巨头种业研发投入超过农药,演变成综合解决方案盈利模式。从前六大农化公司的销售额和研发支出可以看出,对种子业务的投入在2010年前后已超过农药,国际农化巨头逐步向种子业务战略转移,由于转基因技术具有很高的技术壁垒,种子业务一方面能够保持高盈利,另一方面也可保证其相应的农药品种保持增长。

可以说,孟山都转基因种子的成功推广,使得各大巨头意识到种子性状的重要性,可以加大对下游农药品种需求的掌控。可以预见,在未来的国际农化市场上,把种子、种植、产品、服务结合为一体的综合解决方案将成为新的主流盈利模式,作为国内中小企应该顺应国际趋势,结合企业自身优势,国内企业做整体综合解决方案难以实现,可以从事综合解决方案某些节点,比如产品服务,小宗登记推广,区域性通防通治方案、甚至某些作物示范基地等路径,增加用户粘性。

2.环保督查导致市场集中度提高,海外市场将是行业增长的主要驱动力

环保督查导致行业供给收缩、市场集中度提高。今年前10月我国化学农药原药产量为295万吨,同比下滑5.4%。为推进生态文明建设和环境保护工作,中共中央、国务院建立环保督查制度,环保督查促进农药行业淘汰落后产能,环保不达标的小产能被迫停产或整改,小厂逐渐被淘汰,总供给收缩,市场集中度提高,规模以上环保达标的企业,受益订单增加和产品价格上升,经营业绩向好。据卓创资讯统计数据,主要农药产品生产厂家开工率维持低位,2017年9 月份,草甘膦生产企业平均开工率维持在41.81%,毒死蜱厂家开工率22%、吡虫啉厂家开工率21%附近、嘧菌酯原药厂家开工率约20.5%;2016 年草甘膦、吡虫啉CR4 较2015年分别提高4.33、2.63 个百分点;草甘膦、吡虫啉、代森锰锌、多菌灵价格均上涨。

我国农药市场因环保政策约束,也是和欧美发达国家环保水平看齐,总供给收缩,市场向环保达标的优势企业集中,国内市场需求受制于“农药使用量零增长行动方案”难有大幅增长,全球市场复苏以及承接跨国公司产能,未来海外市场需求将是行业增长的主要驱动力。

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