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预中标国家电网设备招标,分布式光伏龙头加速扩张!

林洋能源601222:预中标国家电网设备招标采购项目。

益研究电力行业研究员观点:

公司是国内分布式光伏运营龙头,主要从事电能表、光伏组件生产,同时进行分布式光伏电站运营等高毛利业务。

十一月中下旬以来,光伏板块在补贴下调预期下,整体下挫,目前估值已经处于相对低估状态,在此利好消息刺激下,公司估值有望迎来修复。

2017 年上半年,公司积极参与国网公司、南网公司以及南网广东公司等省网公司组织的招标活动,合计中标金额约 7.39 亿元,中标金额和中标数量均位列行业前茅。在海外智能用电业务的拓展方面,与战略大客户优势互补全面合作开拓全球市场的同时,与各国的当地合作伙伴一起深耕当地市场,预计公司的海外布局有望在未来增厚公司业绩;

国内光伏今年再次迎来抢装,特别是分布式光伏装机同比增长4倍以上,且主要集中在中东部地区,公司作为我国分布式电站运营龙头,设计、在建及运营的光伏电站装机容量超过 1.5GW,且呈持续增加趋势,未来业绩可期。

盈利预测及估值水平:券商预测公司2017-2018年对应EPS分别为0.41、0.52元,目前股价对应估值为21.9和17.3倍。相对较低,可长期重点关注。

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二、事件驱动

1. 上汽集团 600104:近期公司发布11月销售数据。

益研究汽车行业研究员点评:

通用板块销量增长较快,整体销量稳健向上。公司 11月单月汽车销量71.84万辆,同比增长 8.02%,1-11月累计销量 619.70万辆,同比增长7.48%,总体表现平稳,通用增速较快。

上汽在乘用车传统、新能源汽车领域齐发力,且合资上海大众、上海通用处于新车投放强周期,后期空间仍然较大。汽车行业高增长期逐步过去,未来公司龙头优势逐步凸显。

2. 亨通光电 600487:亨通光电拟在印度建厂。

益研究通信行业研究员点评:

日前,公司公告拟与全资控股子公司阿伯代尔欧洲在印度共同投资建设光纤光缆厂,新公司注册资本2,000万美元。在印度建厂有利于公司把握印度互联网高速发展对光纤光缆的需求增长,长期看未来印度光纤光缆的市场发展空间巨大,公司海外布局有望在未来取得成效。

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