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茅台之下,谁与争锋?苏宁云商,黑马一匹!

股灾之后,谈论股票的少了,但作为仅有的投资渠道之一,又无法完全置之不理。A股到底好不好,不好定义。但是作为一名境内投资者,在海外开户困难、港股通转账费劲的情况下,选择A股成了必须。其实说实话,A股还是很不错的,里面有着涨跌停板的安全垫,当然还有一只茅台黑马,收益不低。

但是,目前的茅台,价格太高,一股难得。作为有长期眼光的投资人,必须要思考的是,下一只黑马股到底在哪里?

消费类的股票选择其实很广,但饮品上,既有茅台在先,其它再出来比较艰难。除此之外,时代已变,目前更火、更有发展潜力的是互联网概念,包括电商。

至于到底怎么好,我为此写过几篇文章,这里就不复赘述,只是他们不属于A股。

翻翻A股的各个板块,电商并不多,而且多数公司业绩不行。转到零售业,情况则大不一样。永辉超市(601933.SH)、跨境通(002640.SZ)、通灵珠宝(603900.SH)、王府井(600859.SH)、家家悦(603708.SH),苏宁云商(002024.SZ),每个最近都有不俗的业绩。

在这些业绩不错的公司,我比较倾向于有未来的,比如有着互联网基因的电商,如此筛选之下,大概就剩下苏宁云商了。

其实,苏宁早些年也不显山露水,甚至可以说是难过的。电商们牛气冲天,舆论对苏宁指指点点。这一两年来,风头一转,互联网企业开始重视线下,美其名曰“新零售”。

京东宣布未来5年内全国将开设超过100万家京东便利店。阿里巴巴开设无人商店、线下零售小店、盒马鲜生。相比之下,本是线下起家的苏宁,成熟基因优势尽显,“线下门店将成为苏宁与纯电商企业显著不同的阿尔法优势”。

(截至2017年9月30日,苏宁拥有各类自营店面3748家)

因为做实体店实在艰难,完全与互联网布局有着天壤之别。尤其这种线下的艰难,完全不能是这些年跑马圈地的互联网人能够领悟的。苏宁方面就曾说,他们光是要求服务员着装、仪容以及服务标准,都是下了功夫的,而这点目前看起来其它互联网电商还没有注意到。最重要的是,这些经验,并不是一拍脑袋想出新零售就能会的。

优势在此的苏宁,未来会怎样?

不久前,部分投资者走进苏宁总部进行参观,并与高管进行了面对面交流。我翻看了几位投资者参观后写的文章,发现证实了我之前的观察。目前苏宁的状态是线下二次扩张期,简单来说就是,用互联网技术驱动线下门店升级,线上线下融合的O2O模式开始发力。

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