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热点概念与题材—2017.12.08

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国都证券中关村营业部

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工号:010-88417550

周五 2017年12月8日

周四沪深两市延续调整态势,市场成交量继续萎缩,两市合计成交3498亿元。盘面上行业板块多数收跌,国防军工、纺织服装板块小幅上涨;家电、煤炭等行业跌幅居前。展望后市,受年末流动性偏紧、资管新规、业绩空窗期等影响,预计股指会反复震荡寻底,短期保持耐心,操作上不宜过于激进,控制仓位为主。投顾观点供参考。

半导体功率器件MOSFET持续大涨产业链公司持续受益

华微电子(600360)国内功率半导体龙头企业,MOSFET市场份额处国内前列。扬杰科技(300373)公司6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片、中高端MOSFET芯片大规模量产。

阿里云“智造大脑”落户广州工业互联网概念受关注

宝信软件(600845)与阿里云达成战略合作,主要面向工业云、企业云展开。佳讯飞鸿(300213)为工业互联网调度龙头。

京津冀将成立大气管理局煤改气加速

上市公司中,广汇能源(600256)持有哈萨克斯坦国境内的油气资源,并根据未来战略投资方向在北美及全球其他地区获取油气资源。预计到2017年末公司LNG加注站数量将达到1000座。金鸿控股(000669)拥有河北张家口市燃气经营权,根据张家口市“煤改气”规划,2020年末新增天然气需求相当于公司2016年整体的天然气销量。迪森股份(300335)受益“煤改气”,壁挂炉业务持续爆发性增长。

阿里云推出区域经济大脑加速AI与智能制造融合

华中数控(300161)与阿里云计算签订智能制造新模式框架合作协议,在云计算、大数据、物联网领域开展合作,推动制造装备从数控一代向智能一代升级。万和电气(002543)与淘宝中国达成合作,双方将围绕智能家电、智慧家居、基于大数据的智能制造等领域进行深度合作,是公司“云智能”家电业务向全球拓展的重要一步。

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个股雷达:

万润股份(002643):受益于OLED下游企业高需求,OLED材料进入放量阶段。受益于iphoneX等热门机型采用OLED显示屏,17年OLED渗透率快速提升。公司OLED业务覆盖OLED中间体及升华前材料,以OLED材料业务为主的子公司九目和三月现已形成一定产能及收入规模,OLED材料已经陆续进入三星、LG、国内大型面板企业产业链。同时,公司不断优化产品结构,提高高附加值的单体产品占比(单体价格是中间体5-6倍,毛利水平高10PCT以上)。机构预计,公司17年OLED材料将翻番增长,实现2亿以上营收,18-19年有望维持50%以上成长。

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