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马云食言、阿里插足游戏 消费升级下游戏市场红利诱人

北大还行撒贝宁,悔创阿里杰克马,如今,这些喜闻乐见段子也有了新动态:不做游戏杰克马,阿里大文娱成立游戏事业群,下设开放平台事业部和互动娱乐事业部。从“饿死也不做游戏”到重金布局游戏事业群,阿里正式将游戏研发加入了任务栏,其游戏板块动作迅猛,这除了考虑游戏产业“强吸金”外,也与当前消费升级大趋势相关。

随着经济发展和消费观念转变,当前人们普遍追求高品质的生活,多样化的需求引爆了消费升级。近年来,“消费升级”的话题正不断加热,其背后是中产阶级和年轻群体的逐渐崛起。“不管是中产阶层还是新生90后,他们对于精神领域的需求一直很旺盛。”英诺天使基金合伙人王雪梅表示,消费升级全面触发,高端消费、文化娱乐消费正快速发展。

有业内人士指出,从美国经验来看,人均GDP达到7000美元左右,文化娱乐消费就会快速兴起,而我国在2013年人均GDP就已经达到7000美元,当前文化消费已然兴起,物质消费的主导位置将逐渐被精神消费所取代,文化娱乐类产品的渗透率进一步提升。

在当前消费升级风口下,阿里大文娱插足游戏市场,不少人将其解读为阿里对游戏板块未来驱动力的看好。实际上,当前互联网竞争已从文字、声音、视频,逐渐蔓延到游戏,数据显示,2016年中国整个游戏市场达到1655.7亿元,成为全球最大的游戏市场,而同年国内的电影市场规模只有457.1亿元,游戏市场的吸金能力大约是电影市场的3倍。

对此,博时主题行业基金经理王俊从消费升级角度上肯定了游戏板块的投资机会。他表示,“消费升级方向会更看好游戏类、传媒类板块,其背后的投资逻辑在于整个居民用于娱乐的总时间或会有比较明显的增长。但娱乐内容之间是相互竞争的,个人更看好游戏行业。”

作为传媒板块乃至整个A股业绩增长速度领先的板块,游戏板块近两年也是水涨船高。上周沪深300指数下跌2.58%,而游戏版块上涨0.34%,跑赢沪深300指数有2.92个百分点。如此看来,游戏板块似乎开始接力此前的家电,白酒,银行等白马股开始作为稳定市场的力量,以恺英网络为例,在不到两个月的时间从17元涨到如今接近30元。

“游戏是典型的供给创造需求的商业模式,优秀的游戏公司、游戏内容会层出不穷。”博时基金王俊同时指出,当前国内游戏行业已拥有成熟的产业链,投入产出速度都较快,吸金和快速变现能力强大。如有印钞机之称的《王者荣耀》售卖皮肤曾一天获得1.5亿元的交易流水,为腾讯业绩立下汗马功劳;恺英网络凭借爆款手游《全民奇迹》突破70亿元的高流水,保持较高的ARPU值,晋升为新一代的A股游戏龙头标的。

针对消费升级趋势,恺英网络COO陈永聪表示,当前我国玩家的游戏付费习惯和游戏品味日趋成熟,市场对游戏质量的要求越来越高,同时在十九大提倡“人民日益增长的美好生活需要”的主旋律下,公司将继续推动有质量、有内容、有创新的精品游戏研发。

据中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库联合发布的《2017年中国游戏行业发展报告》调研指出,2017年中国游戏行业营业收入平稳提升,整体营业收入约为2189.6 亿元,同比增长23.1%。随着游戏市场的成熟和用户消费观念的升级,社会对游戏娱乐消费支出不断增加,未来游戏行业市场规模将继续增长。

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