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信托行业风向标 山东国信成功赴港上市

昨日山东国信(01697.HK)公布公开招股结果,国际发售部分和香港公开发售部分均获超额认购。

公司此次全球发售发行约6.47亿股,每股H股的发售价定为4.56港元,每手1000股,股份今天(2017年12月8日)开始在联交所买卖。

香港公开发售合共接获4421份有效申请,认购合共6848.6万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的6470.8万股的约1.06倍。济南金融、中国工商银行理财、山东发展集团、招商银行资产管理及山东国惠作为基石投资者认购合共约3.05亿股H股,相当于全球发售完成后公司已发行股本总额约11.79%,及全球发售完成后公司已发行H股股份数目约47.18%。

根据发售价每股H股4.56港元计算,经扣除全球发售中售股股东出售销售股份的所得款项净额、全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,公司预计将收取的全球发售所得款项净额估计约25.603亿港元。所筹资金拟将由公司用作巩固公司的资本基础,以支持业务扩展。

打破国内信托业23年上市僵局

作为港股首支纯信托类公司,山东信托这一次能够成功赴港上市,吸引了众多投资者的关注,而对于整个国内信托行业而言,其意义同样非凡。

自2007年信托业重新登记整顿以来,10年来信托业发生了巨大变化。2007年全国54家信托公司管理资产规模不到万亿元,而截至今年6月底,我国信托业管理资产规模已经突破23万亿元,在银行、证券、保险、信托四大金融行业中,规模排名第二,在我国经济金融体系中发挥着愈发重要的作用。

如今伴随着信托业资产规模的高速增长,信托公司对资本金补充的需求也在不断扩大,而实现资金补充渠道的多元化,也已经成为信托公司进一步发展的普遍诉求。基于上市对于打造公司知名度和资本金扩展方面的优势,近年来我国信托公司探索上市的脚步逐步加快。

然而信托业在上市问题却一直是一个为行业所苦恼的难题。实际上自1994年安信信托和陕国投信托分别在上交所和深交所上市后,我国信托公司上市已经经历了23年的空窗期,近年来多家信托公司欲求借壳上市也均未能获得成功。

这一次山东国信能够成功借道香港成为我国第三家整体上市的信托公司,可以说为整个信托行业探索出了一条崭新的道路,而这不仅将有机会让香港地区更加了解内地信托行业,同时还将帮助信托行业走向国际市场,推动整个行业迈向一个新的发展阶段。

募资超25亿 助力山东国信价值提升

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