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东方市场127亿借壳案落空 东吴证券海通证券携手摔倒

中国经济网北京12月8日讯(记者向婷)昨日晚间,证监会上市公司并购重组委发布2017年第69次会议审核结果公告显示,江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(发行股份购买资产)未获通过。其财务顾问是东吴证券、海通证券。

8月21日,东方市场发布的收购预案显示,拟以4.63元的价格发行27.56亿股收购国望高科全部股份,被收购标的溢价69.83亿。假如收购完成,盛虹科技将持有上市公司68.30%的股份,代替吴江丝绸集团成为第一大股东,盛虹科技的繆汉根、朱红梅夫妇也将取代吴江区国资办成为东方市场实控人。

对于东方市场购买资产方案未获通过的原因,证监会上市公司并购重组委给予的审核意见为:本次交易标的资产在报告期内经营模式发生重大变化,且交易前后存在大量关联交易,不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十七条和《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。

东方市场收购预案显示,国望高科在买卖两端都和旗下公司存在大量关联交易;国望高科实控人繆汉根的爱人朱红梅还频繁买卖上市公司股票。停牌前,朱红梅共持有东方市场86.18万股。独立财务顾问项目组成员尹翔宇之父,独立财务顾问海通证券、东吴证券自营账号等也均存在买卖东方市场股票的情况。

针对上述买卖公司股票的行为,朱敏娟、尹国贤分别出具说明:“本人在东方市场重大资产重组停牌前 6 个月内存在卖出东方市场股票的情形。针对该事项,本人做出如下声明:“上述卖出东方市场股票期间,本人并不知晓东方市场重大资产重组的相关事项,交易东方市场股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策,不存在其他任何通过获取东方市场证券内幕信息进行股票交易的情形。”

东吴证券就自营账户及其资产管理计划账户买卖股票情况说明称:东吴证券在投资银行、自营、经纪、资产管理、研究咨询等相关部门之间实行了严格的隔离制度,自营部门买卖东方市场股票系基于其独立的投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情况;东吴证券之“东吴证券-光大银行-东吴汇成1 号集合资产管理计划”对东方市场股票的持仓及交易系基于相关投资策略和量化对冲策略进行股票操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

海通证券就自营账户及其全资子公司上海海通证券资产管理有限公司发行的基金买卖股票情况说明称:海通证券权益投资交易部的量化投资业务,涉及依据金融工程量化策略算法进行股票买卖。在自查期间内,海通证券累计买入东方市场股票共计 14,700 股,累计卖出 14,700 股。除此之外,海通证券全资子公司上海海通证券资产管理有限公司的“半年升”、“海通宝银量化对冲 1 号”、“宝银卓越量化对冲 1 号”、“宝银量化对冲 2 号”等基金产品,主要采用量化对冲策略和量化模型进行股票买卖。

作者:向婷

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