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印度工厂停产 国内维生素D3价格跳涨

据行业媒体最新报道,12月6日维生素D3价格大幅跳涨,行业龙头将D3产品报价调至900元/公斤、90美元/公斤,此前行业其它企业报价在600-620元/公斤附近。上周印度最大的维生素D3工厂起火导致VD3停产,对行业整体情绪带来提振作用。

维生素行业作为重污染行业,在资金、技术上都存在一定的门槛,除VE等小部分品种由于技术路线的突破有新竞争者加入外,其他大部分品种经过长年的磨合,已经形成了相对稳定的格局,小企业逐渐退出市场,基本已经形成寡头垄断的竞争格局。此外,近年来环保政策持续收紧,医药原料药由于生产过程高污染、高排放,生产企业受到的环保压力日益加大,也是刺激维生素价格大幅上涨的原因。

研究机构认为,今年上半年国内维生素D3行业,在经历一轮大幅提价后进入滞涨阶段,主要是渠道库存去化进度,低于预期导致市场观望情绪增加。通过近几个月的去库存进程,目前库存整体已处于较低水平,考虑到下游客户逐步进入到春季备货期,供需双重共振,有望进一步提升行业景气度。

川财证券认为,因采暖季来临,环保压力升级,原料药涨价预期提升,原料药板块较为抗跌,叠加海外维生素巨头停产,部分维生素品种价格大幅上涨,刺激相关个股走强,预计BASF 产能短期难恢复,VE 及VA 等维生素品种涨价或超预期,相关个股有望维持强势。

相关概念股

广济药业(000952):公司是维生素龙头,具有较强的资本实力和产品价格引导能力。VB2、V6等产品价格持续上涨,公司业绩拐点清晰。

新和成(002001):公司主营维生素,同时积极发展香精香料、蛋氨酸、以PPS 为代表的新材料、原料药等高技术业务,形成四大业务板块协同发展。在维生素领域,公司是全球前三的维生素生产企业。香精香料、PPS、原料药等业务近年来快速发展。蛋氨酸投产在即,进口替代空间巨大。

兄弟科技(002562):公司通过非公开发行募集资金新建了1.3 万吨维生素B3,同时配套2 万吨3-氰基吡啶,3-氰基吡啶是维生素B3 的关键原料,实现核心原材料的自主生产,有利于增强公司的综合竞争力。

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