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2016年我国动力电池PACK竞争分析

动力电池PACK是指基于车厂客户不同车型的个性化需求,对动力电池BMS方案、热管理、空间尺寸、结构强度、系统接口、IP等级和防护等进行定制化研发与设计,通过各种成熟技术的交互使用实现动力电池组各模块的有机结合,保障核心储能装置电芯的安全性和稳定性,有效提升动力电池系统与不同厂商的不同车型的匹配性和应用性。

我国PACK行业发展现状

我国动力电池PACK业务起步较晚,技术水平也较日本、韩国等落后,但我国动力电池生产规模则逐年增长,2017年预计的产能增长率在68%左右。

随着动力电池行业发展的逐渐成熟,我国的动力电池PACK行业也得到了不断的增长,尤其是在2015年,行业增速高达229.5%,容量也突破了300亿元,达到346.9亿元。2016年,行业市场规模为453.1亿元,同比增长30.6%。

图表1:2011-2016年中国动力电池PACK行业市场规模趋势图(单位:亿元,%)

我国PACK行业竞争格局

从市场供给的区域分布来看,中国动力电池PACK企业总数在100家左右,主要分布在华东地区,占比超过50%,主要原因是动力电池是新能源汽车的核心组件,按照车厂的“零库存”管理办法,电池厂需围绕车企建厂,以便快速地客户响应。华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等省市,是中国汽车的制造核心地带,该区域的主要车企有上汽集团、上海申沃、苏州金龙、南京金龙、安凯客车、厦门金龙、厦门金、东南汽车、江淮、奇瑞、吉利、康迪、众泰、江铃、山东沂星等车企。

图表2:2016年动力电池PACK行业区域分布情况(单位:%)

从企业竞争格局来看,目前,我国动力电池PACK行业参与企业主要有三类:电池企业、整车企业以及专业第三方PACK企业,目前其市场占比分别是60%、20%、20%。

图表3:中国动力电池PACK行业市场格局(单位:%)

各主要竞争主体的代表企业分别如下图所示:

图表4:中国动力电池PACK行业代表企业

从各竞争主体的竞争力来看,不同的竞争主体在市场、经济的规模性、技术等方面各有优势,在产业的成长阶段均具有一定的市场竞争力,具体分析如下

图表5:不同竞争主体的优势对比

竞争主体

优势电池企业

优秀的电芯生产公司,进行动力电池系统PACK业务投资可以延长自己的产业链,扩大自己的利润空间,而且可以依据自己的品牌优势在市场推广方面具有一定的先发优势。

整车企业

通过建立自己的BMS团队,掌握BMS和PACK技术,自行供应动力电池。一方面可以避免对供应商的过度依赖,另一方面在目前国内PACK厂商整体实力参次不齐、行业标准尚未建立的情况下,有实力的整车企业通过自行供应,可以保证整车的整体质量。

第三方PACK企业

第三方PACK企业往往具有技术上的优势,这类企业经过前期技术积累,在动力电池PACK定制化设计及BMS解决方案方面具有较强的竞争力;而且由于专业化及长期与需求方打交道,对动力电池系统定制化需求的理解能力较强;第三点就是专业第三方PACK企业是产业未来的发展趋势,产业分工进而实现规模化这是每一个产业发展成熟的表现。来源:前瞻网

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