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上市游戏企业竞争力报告发布 盈利三七互娱居首

7月28日,第十五届ChinaJoy上伽马数据发布《上市游戏企业竞争力报告》。报告根据盈利能力、成长性、营运能力、业务体系综合模型选出上市游戏企业竞争力十强,7家企业来自A股。报告显示,移动游戏已经成为重要的营收来源,并成为海外业务开展的基础。

上市游戏企业竞争力十强名单

头部企业增长快于市场

报告统计,截止2017年6月,中国上市游戏企业166家,其中A股上市游戏企业占85.6%,港股上市游戏企业占9.6%,美股上市游戏企业占 4.8%。A股已成游戏企业上市首选。

A股已成上市游戏公司首选

上市游戏企业中,游戏收入大于3亿的38家企业在2016年总计收入1465.68亿元,占中国游戏市场总额的81.9%,这38家企业的平均增长率32%,相比市场平均增长率17%高出将近一倍。

根据盈利能力、成长性、营运能力、业务体系建立的竞争力模型,伽马数据选出上市游戏企业竞争力十强,其中三七互娱、完美世界等7家A股公司入选。报告期内这7家公司游戏营收大幅上涨,2107年Q1净利润再度攀升,7家公司总计录的利润21亿元,其中三七互娱净利润最高,为4.33亿元。

7家A股上市游戏公司营收状况

手游增长奠定出海基础

报告显示,移动游戏的快速增长正在改变业态。2017 年 1-6 月,中国游戏市场实际销售收入达 到 997.8 亿元,同比增长 26.7%,移动游戏市场实际销售收入达到 561.4 亿 元,同比增长 49.8%,移动游戏用户数量4.35 亿人,同比增长 7.5%。

移动游戏是头部企业的主要营收来源

移动游戏业务收入已经成为上市游戏企业的重要支撑。前述7家上市游戏公司业务收入构成中,移动游戏总占比为61%。七家企业最少拥有一至两款能创造稳定收入的移动游戏产品。表明能否抢占移动游戏市场已经成为企业竞争力的决定因素。

随着产品收入增长,7家A股上市游戏企业移动游戏毛利率不同程度增长,其中三七互娱移动游戏毛利率增幅三倍以上,从18.3%增至61.85%,报告认为,这主要源于《永恒纪元》等自研手游的良好市场表现。游族网络、掌趣科技等企业移动游戏毛利率均超过50%。巨人网络毛利率下滑,但依然处在A股上市游戏企业第一位。

2017年1-6月,中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达到39.9亿美元,同比增长57.7%,。报告表示,全球移动游戏市场的快速增长,为各国游戏企业出海带来了契机,移动游戏的良好市场表现有助于提升公司海外营收。根据报告数据显示,7家上市游戏公司海外游戏业务占比最高的是中文传媒,为97.2%,最低的为巨人网络,占比0.6%,增幅最快的是掌趣科技和三七互娱,增速均超过100%,报告期内海外业务收入分别达到8.2亿和7.47亿元。

近八成上市游戏企业开拓了海外业务

流量经营策略决定用户获取 2017年1-6月,中国游戏用户规模达到5.07亿人,同比增长3.6%,增速继续下滑。中国游戏市场人口规模红利逐渐消失,用户数 量将趋于稳定,企业间对于用户的竞争将加剧。

报告表示,目前游戏产业的存量用户经历同质化产品反复“清洗”,不仅造成用户成本高涨,同时导致留存率与付费率下降。用户数量增速有限。游戏推广竞争激烈,传统联运等方式空间收缩,增量用户来自于更易触达用户的智能硬件终端应用商店和新兴APP,意味着游戏公司获取用户的运营策略必须迅速升级和更新。

随着广告买量兴起,如今已经成为游戏公司必备能力与核心推广方式之一,采用更精准的买量方式,才能有效回收成本,产生利润。报告点评了上市游戏企业的流量经营策略,认为当前头部企业已经掌握成熟的流量经营策略,成为保证产品收入的重要手段。

报告着重分析了期内净利润第一的三七互娱的流量经营策略。三七互娱通过多年积累,形成体系优势及可“复制”方法论,根据相同的逻辑,以产品为基础,以渠道为核心,凭借资金与精准买量能力,以合适的成本寻找到目标用户,获取利润。按此良性循环发展,可不断沉淀大量用户信息、数据,设备型号、类型,在留存用户中实现交叉推广,降低成本,提高推广的精准性与效率。也可以为产品研发提供依据,不断完善和优化产品数值体系,提高下一款产品的成功率,使其在日益激烈的手游时代稳步向前,佳绩不断。

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