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中国汽车独立售后市场的增长机会

前言

随着新车销量增速放缓,汽车整体保有量持续增加和汽车平均车龄的增长,中国的汽车市场进入了一个新的阶段。这些都为汽车售后市场的发展带来了很多的机遇。

在本文中,我们对中国复杂的独立售后市场进行了梳理,包括经销渠道以及维修店等。同时,我们也整理了在后市场中取得成功的关键因素、最新的市场动态以及新兴营销渠道。最后,我们亦提出了一些对后市场价值链上参与者的启示。

中国独立后市场正在快速增长

随着新车销量增速放缓,中国的汽车行业正在进入“新常态”。在未来五年内(2017-2022),乘用车新车销量预计将以3.8%的年复合增长率增长,远低于过去几年的平均增速(见图1)。

图1:中国乘用车新车销量及平均车龄

同时,国内整体汽车数量呈现老龄化趋势,平均车龄预计将从2016年的4.4年增长至2022年的5.2年。因此,我们预计汽车独立售后市场将迎来一个黄金时代。随着汽车年龄的增长,超出保修期,以及作为二手车重新出售,车主更有可能在独立的维修店而不是传统的4S店进行检查和服务。随着车龄的增加,车主对性价比的要求更高,在选择售后服务提供商时寻求灵活性和便利性,因此车主对汽车保养和维修的偏好转移至独立售后维修店(见图2)。这为独立售后生态系统中的参与者,包括汽车零配件供应商、汽车制造商、4S经销商、汽车零配件分销商和维修店等提供了新的机会。

图2:车主对汽车保养场所的偏好

中国汽车后市场格局复杂且不易服务

尽管独立售后市场潜力巨大且正在快速扩张,但由于其分散性和复杂性,导致企业难以盈利。此外,中国各地区和省市的汽车市场特点各有不同。中国的汽车保有量集中在东南沿海地区,汽车车型的组合在各省和不同城市之间也有着较大的差异(见图3)。每个省份或地区都可以被视为一个单独的市场,需要用不同的思维和战略来占领市场。

此外,缺乏一个通用或集成的零配件匹配系统使得国内汽车后市场的情况更为复杂。作为一个万国车的国度,中国有数以千计的车型以及车型配置,各自对应的零部件都不尽相同。

图3:2015年按城市分乘用车保有量(单位:百万)

汽车配件的分销渠道也极为复杂(见图4)。目前,配件商们已经建立了一个多层级的分销渠道,为不同省市的车型提供服务。通常,几个全国或区域一级经销商向汽车配件供应商提货,再出售给数以百计的二级和三级分销商进行城市覆盖。不同分销商可以针对特定车型提供不同类别的汽车零配件。同时,这些分销商服务于超过50万家维修店,其中只有一小部分是区域性的大型连锁维修店。绝大多数是能力和资源都有限的本地维修铺。

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