搜狐首页 财经 催眠师

手机搜狐

SOHU.COM

王宣力:平台模式利于客户直接接触好资产

北京分公司私人银行家王宣力,金融从业资历深厚。她认为好的平台对资产管理人至关重要。她说:“在盈泰财富云的平台上,我们接触到好的资产,创新的商业模式,我们可以通过资产端、平台端和财富端的模式,去中间层,直接接触好资产。”

私人银行家王宣力

谈及在盈泰财富云的感想和体会,她说:“客户对资产的认同,理财师对平台的认可都至关重要。现在的理财师不再只做资产配置,还需了解投行业务。只有参透投行业务,理财师才能进一步了解好资产。”

王宣力刚到盈泰财富云时,曾担心客户转化问题,事实证明她的担心是多余的。客户真正认可的是好资产以及优秀理财师,而盈泰财富云恰好符合客户需求。所以王宣力入职盈泰财富云3个月,便将客户全部转化。

与客户交谈时,王宣力主要是从以下几个方面向客户介绍盈泰财富云。

在明确资产标的物方面。客户对盈泰财富云的云调研活动兴趣浓郁,对盈泰财富云产品收益率满意非常。盈泰财富云推出的私募云APP使用便利,可以随时随地浏览产品收益以及培训和讲解课程,有助于增加客户黏性。

此外,王宣力认为,平台上的创业者或者合伙人应该具备以下思维。

创业者的忍耐力以及挑战者的精神。孟子曰:“生于忧患,死于安乐。”深居财富管理行业必须对未来有所规划。王宣力来到盈泰财富云北京第一分公司后,从一个人,月均2000万元,发展到近30人,月均1.5亿元。在此过程中,由于发展脚步快,不免有人掉队。这就要求合伙人心往一处想,劲往一处使。只有这样才能实现客户利益最大化。

如果想了解更多优秀理财师的视频内容,请关注《私人银行家》栏目。

私募云APP 5.0

15万+高净值用户,都来到这里

?在读→原汁原味的金融资讯

?在看→深入浅出的直播视频

?在约→正直诚信的投资顾问

?在选→独具风格的私募产品

?在赚→安全稳健的投资收益

连接人与财富@私募云

“阅读原文”

下载私募云APP

精选