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黄金赚钱效应凸现 后续又当如何套利?

中诚黄金
2017-02-17
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盘面回顾与解析:

周四(2月16日)隔夜金价继续录得上涨,上海黄金交易所黄金收涨0.72%,较为符合我们昨日的逢低做多策略。一方面美元冲高后下跌,结束十日连涨行情,支撑金价。另一方面,投资者正买入黄金,以此对冲欧美政治不确定性风险,特别是即将到来的法国大选。近期金价的波动趋势上较为明朗,赚钱效应逐渐凸现,但仍建议投资者严控风险,做好仓位控制。那么对于广大投资者来说,后续又应如何把握,如何套利呢?这也是我们今天所讨论的关键话题,接下来相关技术与基本面综合性解读希望可以帮到大家。

消息面回顾:

美国出现信用“风险”?德国人避险运回黄金、俄增加黄金储备。

在欧元区债务危机爆发后,许多德国人要求把更多的黄金存储在本国,有人甚至质疑离岸黄金是否还真实存在,因为有传闻称大多数离岸持有的黄金可能已经被再抵押,也可能已被融化、租赁或出售。早在2013年,德国政府就宣布,到2020年底时,其将把至少一半的黄金储备转移回国内(德国是世界第二大黄金储备)。2016年底,德国央行就曾表示,该行去年从海外收回逾200吨黄金,超过了最初计划的数量。德国央行在一份声明中还显示,德国存放在法兰克福的储备黄金最多,存放在纽约储备黄金量排第二位。如今德国转移黄金的进度还提前了。

展开剩余71%

不仅是德国,各国纷纷加强黄金储备提升抗金融风险。近几个月来,俄罗斯央行一直在增加黄金储备持仓。世界黄金协会公布的12月各国官方黄金储备排名,中国以1842.6公吨排名第6,占其外汇储备2.3%,比去年同期的1743.3公吨,等于多买近100公吨,俄罗斯则是多买了190公吨。美国新任总统特朗普及新政府所创造的政治威胁,将引发国际情势紧张及庞大的不确定性,并可能导致贸易战。拿德国为例,特朗普的最高贸易顾问曾表示,德国正利用“严重低估”的欧元占美国及其欧盟伙伴的便宜。此言论立马遭到“铁娘子”默克尔的强烈回应。我们很容易理解这是为什么——美国政府深陷债务泥潭,并且还明目张胆的去监视自己的盟友。与过去比起来,美国的行为更难以预测了。

大浪淘金点评:美国的潜在的信用风险让德国开始避险,运回储存在美国的黄金。这样一来可能使得更多国家将进行黄金的囤积,市场上的黄金也将越来越稀缺,这种稀缺性或将为2017年黄金价格提供较大的上升动力。

特朗普与普京蜜月期或结束

美国总统国家安全事务助理弗林因“通敌丑闻”辞职,仿佛打开了一道闸门,美俄短暂“蜜月期”下积累的各种恐俄、反俄的情绪都发泄出来了,俄罗斯在美国舆论场上重新变成一个可怕的国家安全威胁。而对压力,连特朗普的调子都开始变化。白宫发言人斯派塞表示,特朗普希望俄罗斯能够缓解乌克兰冲突,并归还克里米亚。这一表态让早就看不惯“特朗普与普京之间的友谊”的西方媒体兴奋,美国“政治”网用白宫发言人斯派塞的话称:“特朗普对俄罗斯是难以置信的强硬。”德国新闻电视台15日质疑“特朗普与普京的蜜月期是不是已经结束。”

黄金相关:对美国总统特朗普的政策,以及荷兰、法国和德国今年选举的担忧,推动黄金在2月8日升至1244.67美元的高位。但美联储主席耶伦暗示3月可能加息后,市场预期美元和美债收益率可能攀升,周三黄金降至2月3日来最低1216.41美元。周四公布的美国楼市和就业数据显示,美国经济持续反弹。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三连续第11日增加。

趋势解析:

综合解读:昨日金价反弹未突破以往新高,短线上有较大调整可能,而调整的同时底部再次筑底将是再度上升基础,需要密切关注。日线级别上MACD指标修复后再度金叉处于强势,但多头能量柱有萎缩现象,短线趋势上有调整震荡的需求。金价目前运行的区间,仍在4小时BOLL中上轨,但短线上正在遭遇上轨压力的测试。另外,美元指数和欧美政治仍是影响金价趋势的重要因素,也是我们后续关注的重点。

今日关注:

① 17:00 欧元区12月季调后经常帐

② 17:30 英国1月季调后零售销售月率

③ 23:00 美国1月谘商会领先指标月率

④ 次日02:00 美国至2月17日当周石油钻井总数

近期布局观点:275-274.8区间附近继续做多,止损273.8,目标277-278一线。

279-280一线压力区承压做空,止损280.5,目标275-274一线。

(以上布局观点仅供参考,不构成实际上的操作建议)

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