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券商分析,5大牛股或爆发

股市头条mp
2017-02-17
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来源:综合自券商研报

广联达:跨越周期成长,转型硕果累累

类别:公司研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:武超则,程杲,韩鹏程 日期:2017-02-17

建筑信息化领军者,战略转型正当时

公司自1998年成立以来始终专注于建设工程信息化领域。发展战略上,公司明确“建筑产业互联网平台服务商”转型目标,由产品供应商向平台服务商迈进。公司将业务拓展到决策、设计、采购、施工、运维整个建筑生命周期;公司产品从预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信息、国际化、产业金融等多领域。2016年公司转型成效显著,前三季度,公司实现营业收入12.57 亿元,同比增长42.80%,实现归母净利润2.29亿元,同比增长98.61%,经营业绩全面回升,转型硕果已结。

我们预测公司16-18年实现营业收入21.60亿、27.79亿、34.68亿,净利润4.43亿、6.09亿、7.74亿元,EPS分别为0.40元、0.54元、0.69元,对应的2016-2018年PE分别为35.31X、25.64X、20.18X。

展开剩余74%

来伊份:四季度销售回暖,助公司全年净利润增长

类别:公司研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:黄付生 日期:2017-02-17

公司发布2016年度业绩快报

2016年,公司实现营业收入32.37亿元,同比增长3.51%,实现归母净利润1.34亿元,同比增长1.90%,摊薄EPS0.56元/股。其中,单四季度实现营业收入9.01亿元,同比增长4.81%,实现归母净利润0.54亿元,同比增长9.13%。

公司的品牌效应强、产品品质高、渠道网络优势明显,经营业绩稳步提升。我们预计公司2017年收入和利润增速有望达到15%和20%。2017-2018年EPS分别为0.67和0.86元,暂不给目标价,增持评级。

中来股份:中标央企大单,高效单晶备受市场青睐

类别:公司研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:王颖婷 日期:2017-02-17

事件:公司于2017年2月14日收到江苏正源工程项目管理有限公司南京分公司下发的《中标通知书》,确认中来股份为中海集团国际贸易公司800MW光伏发电项目光伏组件集中采购及相关服务中标单位之一。

公司近三年业绩高增长,归母净利润复合增速高达72.5%。若按增发摊薄后计算,2016-2018年EPS分别为0.99元、1.31元和2.30元,对应2017年PE为39倍。我们给予2017年50倍估值,对应目标价67元,维持“买入”评级。

风险提示:光伏电站上网电价或大幅下调风险;公司定增进度或不及预期风险。

上海医药:医药商业乘政策之风破行业壁垒,国企改革仗上实之势除发展瓶颈

类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:焦德智,全铭 日期:2017-02-17

管理层年轻化推动公司积极变化,国企改革迎来转机:

上实集团总裁周军亲自接管上药,管理层年轻化酝酿积极变化;上海发布员工持股试点方案,上海医药基本满足试点条件;公司作为上海国资系统唯一医药公司,在大环境下积极求变的策略刻不容缓。

预计2016-2018年公司收入1235.71亿、1451.42亿、1713.11亿,实现净利润38.07亿、44.13亿、52.20亿,EPS1.21元、1.40元、1.66元,对应2016-2018年PE为17X、15X、12X。我们认为公司现在估值对比其他医药流通龙头存在明显低估。公司质地优良,管理层年轻化推动公司积极变化,医药商业业务有望内生和外延两个方面加快发展,公司未来发展加速。我们首次覆盖,给予“买入”评级。

光迅科技:业绩快报基本符合预期,看好光器件升级潜力

类别:公司研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:田明华 日期:2017-02-17

公司发布2016年业绩快报,公司2016年1-12月实现营业收入40.59亿元,同比增长29.79%,通信设备行业平均营业收入增长率为2.26%;归属于上市公司股东的净利润2.89亿元,同比增长18.64%。

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