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"空手套白狼",百亿壳背后的博弈

资本市场想要“空手套白狼”,也不是不可能。今天,让我们一起走进信中利的宏大蓝图,见证深圳惠程百亿壳背后的博弈。

背景介绍

深圳惠程:

深圳惠程(002168)为中小板上市公司,主营业务为电气装备制造,总股本为8.25亿股,截止至2016年12月21日,总市值约为120亿元。

信中利:

信中利(833858)为新三板挂牌公司,为国内较早一批从事风险投资和私募股权投资的投资机构之一。主营业务为创业投资、资产管理。实际控制人为汪超涌、李亦非夫妇。

中源信:

中源信为有限合伙企业,注册资本5000万元,主营业务为投资管理、项目投资,汪超涌为其普通合伙人。

中驰极速:

中驰极速为有限责任公司,注册资本5000万元,主营业务为体育运动项目经营、企业管理咨询。中驰极速的控股股东为信中利。

信 中 利 瞄 准 优 质 壳 资 源

1、截止至2016年12月21日,深圳惠程(002168)总市值约为120亿元。

优质壳资源特征一:市值小。

2、深圳惠程在14年、15年、16年前三季度的营业收入为3.13亿元、2.09亿元、1.82亿元;归母净利润分别为-0.89亿元、1.28亿元、0.05亿元。主营业务已经基本萎缩。

优质壳资源特征二:主营业务萎缩。

3、深圳惠程原控股股东为何平、任金生、两人合计持股数量为86,736,417股,持股比列为11.1058%。

优质壳资源特征三:股权分散,大股东持股比例小。

信 中 利 开 启 深 度 战 略 布 局

2016年4月6日,深圳惠程原控股股东何平、任金生与中驰速签订了转让协议,根据协议,86,736,417股作16.5亿元,约合19.02元/股。

协议转让之后,中驰极速持有深圳惠程70,167,755股,持股比例为8.9843%,其一致行动中源信持有深圳惠程16,568,662股,持股比例为2.1215%。

深圳惠程停牌前的收盘价为8.89元/股,协议转让价格最新收盘价溢价了113.95%。按照深圳惠程当时的总股本7.81亿股计算,19.02元/股对应的市值约为149亿元。

全 面 拿 下 董 事 会

1、深圳惠程的董事会原本有7个席位,包括4个非独立董事席位。股份转让完成之后,深圳惠程4位非独立董事辞职,需重新选举董事。

2、中驰极速、中源信提名汪超涌、张晶、徐海啸、沈晓超为非独立董事候选人,提名叶陈刚、种晓林为独立董事候选人。

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