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摸不准?那就看看“唐山钢铁产业春季调研纪实”

钢市天天红
2017-02-17
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唐山钢铁产业春季调研纪实

作者:找钢网周耀臣

2月13日,正是元宵佳节过后第一个工作日。我们带着对春季复工的期盼,踏上唐山这片热土,到第一现场观察唐山产业,静距离感受元宵节后钢铁上中下游产业开工情况。

01|2月13日,周一。调研对象:丰南某中型钢厂

产能情况:主要生产热卷。北区200万吨产能去年关停,南区目前产能750万吨,未来四五年可能往沿海港口搬迁。销售主要是终端企业为主,月底结算,通过贸易商的量很少。定价方式为随行就市。总体认为基本面不如去年,钢材利润过高,目前钢厂满负荷生产,库存偏大,后期供应压力大。钢价上需要更多政策因素支撑。

需求:目前表现平淡,并无亮点。终端需求完全释放要等3月以后。目前的成交多受到囤货和炒作影响。贸易商结构发生了很大变化,随着新鲜血液和资金的注入,贸易商蓄水池重回市场。部分贸易商通过找国企大贸易商做托盘业务加杠杆。

出口:出口由于价格因素有所减少。目前也有少量钢厂基于换汇需求主动增大出口,但这部分比例有限。

展开剩余82%

高炉开工:目前唐山地区满产。当地钢厂在节前环保时集中检修,后期检修压力小。

原料库存:原料库存整体正常。唐山钢厂整体的焦炭库存均不高,认为焦炭会止跌。对于当前焦炭价格的持续下跌表示不理解。在钢厂高利润下,愿意给焦化厂让出部分利润。认为造成这一现象的原因在于焦化厂定价模式集中在国企。铁矿石方面,长协和现货采购各占一半。钢厂矿石库存维持15天左右正常水平。矿贸商集中程度依然很高。

资金情况:钢厂去年盈利状况好,但都以银行还贷为主,银行额度有保有压。

废钢:不用废钢,通过全铁加快转炉出铁率,提高产量。为了增产,将出钢时间从原来的20分钟一炉提高到15分钟一炉。

矿配比:去年焦炭紧的时候,铁水品味有提升。但整体没有变化很大。低品矿在钢厂利润不好的时候需求最好。认为铁矿贸易商结构性垄断程度高,导致价格难以松动。

环保:环保限产常态化,都会提前有预案,对企业冲击较小。若两会前再度限产,会有提前备烧结的需求,但目前时点尚早。

热卷产能:新批的轧线中卷板带钢比较多,比如最近东海特钢有几条,山东钢铁也有,升级轧线不受限制。

01|2月14日,周二上午。调研对象:唐山某钢材海运物流公司。

公司情况:公司主营唐山钢材海运物流,在曹妃甸或天津港将集港的钢材水运发往上海、长江沿线港口及广东地区,主要服务对象为唐钢、承钢、首钢及市场主要的钢贸公司委托的南北调货服务。

业务情况:受南北钢材价差的影响,自去年入冬以来一直承担着唐山钢材南下的运输角色,业务较为饱和,目前每天南下发货量在三万吨左右。随着春节逐步复工,运费有所松动。目前唐山发上海吨钢运费在80元左右,发杭州100,发广州130左右。

后市展望:目前唐山地区库存比较高,本地消化有限,出口价格倒挂,难有起色,因此大部分钢厂愿意北材南下,将库存转移到价高的华东华南。预期未来三个月北材南下的需求仍然强劲,南北价格会逐步修复。

03|2月14日,周二下午。调研对象:唐山某大型钢厂。

产能情况:年产约900万吨,主营热卷、酸洗、冷轧汽车板、中厚板、螺纹等。目前加大热卷产量,减少螺纹产量。出口量较大,肩负着保河北省出口指标的使命。

需求:认为3月中旬两会以后,京津翼地区的重点基建工程施工才会出来,目前主要是贸易商在囤货,下游被动跟进。酸洗、汽车板等产品需求从去年下半年以来一直较为稳定。

环保:受到环保限产影响,1月份产量较12月份环比下降5%,二月底三月还将有环保检查和减停产。

检修情况:四月份安排酸洗生产线进行检修。

04|2月15日,周三中午。调研对象:唐山某大型钢材仓库。

仓库规模:室内库加室外库可存放约二百多万吨钢材,常年平均只有四五十万库存,主要存放钢坯、带钢、螺纹钢、型钢、角钢,热卷及中板不多。

库存情况:今年春节后库存激增,比常态库存翻了一倍,达一百万吨。节后两周,市场需求逐步有起色,每天出库量开始超过出库量,仓库库存量逐步减少。截至2月15日上午,该仓库总库存73.1万吨,其中钢坯库存65万吨。因周一期现货价格大涨,当日出库量两万多吨,主要是钢坯出库,是入库量的三倍。

上图为壮观的室内库钢坯库存

上图为室外堆放的钢坯库存。据仓库主管介绍,室内库爆满才堆放室外库,上一次堆放在室外库还是2013年春天。

上图为盘螺库存局部。华北地区的建材大规模开工得到农历二月底三月初,因此每年春节前后会出现建材库存暂时累积的情况。

提货车队排了三列。随着期货现货价格企稳走强,和本周及月末环保限产导致的减产预期,下游调坯轧材企业积极采购钢坯带钢,提前备货应对减产。

05|调研总结

1.随着气温逐步回升,唐山的雾霾愈发严重。近期环保组逐步入住唐山,备战北京三月初的两会。因此近期会有各种限产限行措施目前各焦化厂已接到通知要求延长结焦时间了。下一步将会有钢厂降低烧结机工作时间。受此影响,当地下游目前提前备货较为积极。

2.钢坯及带钢库存大概率见顶。目前出库量远大于入库。目前库存量较年后峰值已下降20%以上,还有下降空间。

3. 各家钢厂一方面保生产,另一方面压焦炭焦煤价格,挺现货出厂价。总体来看钢材平均利润在三百左右,整个产业链均有利润,较为健康。

4.打击地条钢等行动还在持续,在产产能的供给侧改革进入调结构阶段,短期没有实质去产能的动作。

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