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佳创视讯:2016年年度报告摘要

深圳市佳创视讯技术股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码:300264证券简称:佳创视讯公告编号:2017-004深圳市佳创视讯技术股份有限公司2016年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 413,100,000 股为基数,向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 佳创视讯 股票代码 300264 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李汉辉 李剑虹 办公地址 深圳市福田区中央西谷大厦 15 层 深圳市福田区中央西谷大厦 15 层 传真 0755-83575099 0755-83575099 电话 0755-83571200 0755-83575056 电子信箱 avit@avit.com.cn avit@avit.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司一直立足于广电行业,从事着广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发,有 着深厚的技术储备与丰富的行业经验。多年来,公司一直持续巩固在行业内的专业技术优势 1 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 和市场优势,以行业市场需求为主线,投入资源,开展广播电视相关技术与应用的开发,并 持续进行广电融合业务云平台、大数据应用平台、智能操作系统(TVOS)及相应终端产品等 技术产品的研究开发工作。同时,公司积极开展虚拟现实技术、在线教育平台、大数据分析 技术、智能终端软件、多屏互动系统、云游戏、云分发技术以及相关的云业务方案等技术产 品的研究开发工作,并建立了“广东省数字电视综合业务平台工程技术中心”、“深圳市数 字电视综合业务平台工程技术中心”、“深圳市新媒体融合技术工程实验室”、以及“佳创- 思科三网融合联合实验室”,公司也先后获得了“国家规划布局内重点软件企业”、“国家 火炬计划重点高新技术企业”、“国家级创新型试点企业”、“广东省战略新兴产业骨干企 业”等资质。 报告期内公司的主要业务是数字电视系统研发、数字电视系统集成服务、数字电视终端产 品、移动互联网内容服务以及游戏产品及服务。主要产品有佳创OTT业务云平台、佳创MMSP 系统、DBOSS系统、Portal管理平台、TVOS系统、润教育平台、电视游戏平台等。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 232,212,073.27 146,037,777.96 59.01% 149,927,858.09 归属于上市公司股东的净利润 13,644,581.92 7,166,899.02 90.38% 18,878,031.71 归属于上市公司股东的扣除非经 3,250,645.65 2,633,400.83 23.44% 13,006,847.21 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 22,373,796.20 -1,295,891.28 1,826.52% 11,286,071.21 基本每股收益(元/股) 0.03 0.02 50.00% 0.05 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02 50.00% 0.05 加权平均净资产收益率 2.21% 1.17% 1.04% 3.06% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 896,103,747.85 662,863,754.42 35.19% 671,613,985.95 归属于上市公司股东的净资产 622,863,072.06 609,336,052.77 2.22% 620,569,337.23 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24,864,266.13 60,458,550.48 31,836,860.71 115,052,395.95 归属于上市公司股东的净利润 -6,224,842.69 3,315,211.89 -10,595,721.85 27,149,934.57 归属于上市公司股东的扣除非经 -8,060,851.07 695,733.29 -10,876,517.90 21,492,281.33 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -14,176,025.53 2,375,256.48 -29,455,957.76 63,630,523.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 27,932 26,877 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 陈坤江 境内自然人 29.49% 121,816,168 121,816,168 质押 40,370,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.74% 7,202,340 公司 李汉杰 境内自然人 1.43% 5,918,456 赵建平 境内自然人 1.21% 5,000,000 中国银行股份 有限公司-长 境内非国有 盛电子信息产 1.14% 4,714,877 法人 业混合型证券 投资基金 夏海洪 境内自然人 1.12% 4,640,867 中国农业银行 股份有限公司 境内非国有 -中邮核心成 1.11% 4,600,000 法人 长混合型证券 投资基金 许华丽 境内自然人 0.67% 2,783,990 周来娣 境内自然人 0.56% 2,320,300 彭忠福 境内自然人 0.46% 1,883,723 1,883,723 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 动的说明 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 当今,广播电视作为广泛普及的信息工具和信息载体,已成为人们获取各种信息的重要 手段和主要来源。广播电视网是有线无线相结合、全程全网、支持全业务的网络综合体平台, 由于其具有高带宽、传输方式多样(有线、无线、卫星)和传输覆盖广以及视频内容高清晰、 适合大屏流畅播放等优势,已广泛用于科技、教育、文化、卫生、商务等领域,可提供包括 高清晰度电视、数字音频节目、话音、DVB+OTT新型融媒服务、数字内容以及高速数据接入 等三网融合业务。 4 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 2016年,是我国“十三五”和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,面对国家经济缓中 取稳,行业竞争环境加剧恶化的情况,我国有线电视行业克服困难,砥砺前行,实现了用户 规模的净增长。全年有线电视用户增长0.5%,达到2.52亿户,数字电视用户2.09亿户,数字化 率82.82 %;各省级有线网络运营商加大改革力度、创新管理模式,拓宽发展思路,有效推进 了有线电视网络转型创新发展,并呈现以下主要发展特点: 1、广电宽带业务取得突破性进展。2016年5月,工信部向中国广播电视网络有限公司正 式颁发了《基础电信业务经营许可证》,电信网向广电网络实质性开放。工信部数据显示: 广 电企业已在13个地市中标普遍服务并开展相关建设;2016年,广电宽带用户数同比增长 39.18%,达到2559.3万户;我国广电规模总量和覆盖人口数量均居世界前列。 2、高清化、智能化进程加速。2016年,高清用户年度净增1,555.2万户,总数达到7,749.2 万户,业务渗透率超过30%;智能终端数量达到384.6万户,较上年实现翻番增长;4K超高清 智能融合终端产品、光纤机顶盒纷纷面世,终端性能大幅提升。 3、积极探索广电+业务,新技术试验应用加速。如360度全景全程同步直播、智慧社区服 务、有线700MHz试点、广电有线无线融合发展项目等。 4、新技术、新业务发展迅速。新一代信息技术的发展使用户突破传统获得电视和广播节 目的方法和范围,可通过各种途径获得更加丰富的信息,并对业务的丰富性提出了更高的要 求,同时要求传统广播电视网和省级有线网络运营商大力采用最新技术成果进行升级改造, 包括双向有线网络(HINOC)、NGB + “三网融合”开放式业务、DVB+OTT新型融媒服务、 数字内容、宽带移动多媒体广播(CMMB)、“户户通”直播卫星公共服务等。 5、竞争和机遇并存。当今,广电行业,特别是有线电视面临互联网络视频(IPTV)和直 播星发展的巨大挑战。2016年IPTV和直播星发展迅速:IPTV用户同步增长88.99%,达到8,672.8 万户,预计2017年超过1.2亿户,成为我国第二大收视方式;直播星用户同步增长50.97%,达到 1.07亿户。据CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》统计, 2016年6月我国网络视频用 户总规模已达5.14 亿,视频点播已经成为互联网上普及度很高的核心应用,终端设备多样化 趋势更为明显。但是网络视频存在低带宽、网速慢以及网络安全等问题,已成为其发展的瓶 颈,同样广电行业为适应互联网视频市场的竞争和满足急剧膨胀的市场需求,也必须实现技 术和业务内容创新,并充分利用国家政策的发展机遇,实现提前部署和全面布局。(以上数据 来源于中国广播电视网络有限公司、格兰研究《2016年第四季度 中国有线电视行业发展公 报》,以及中国互联网络信息中心《中国互联网络发展状况统计报告》) 我公司自2000年成立以来,专注广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发,已 发展成为国内领先的数字电视内容与应用整体解决方案的提供商和系统集成商,先后认定为 国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家规划布 局内重点软件企业、广东省战略新兴产业骨干企业等。 公司重视创新发展,近年来不断加大技术创新和增值业务运营投入,先后创建了“广东省 数字电视综合业务平台工程技术中心”、“深圳市数字电视综合业务平台工程技术中心”、“深 圳市新媒体融合技术工程实验室”以及“佳创-思科三网融合联合实验室”;开发建立了广电融 合业务云平台、大数据应用平台、在线教育平台、智能操作系统(TVOS)、多屏互动系统、 智能终端等相关技术平台和应用软件系统;同时为适应行业竞争和市场需求,开展了虚拟现 实内容、大数据分析、云游戏、云分发/云业务等新技术、新产品的研发并取得良好进展;已 获国家专利23项(含发明专利11项、实用新型专利8项,外观专利4项)、国家计算机软件著 作权128项,7项发明专利已进入实质审查;参与制订3项国家行业标准;承担并完成7项国家、 深圳市重点科技项目;承担和完成15项国家重点广电、文化产业工程。 2016年,公司深挖行业潜力,加大研发投入,进一步强化和提升了数字电视整体解决方 案的技术水平和服务水平,公司经营持续发展,各项业务平稳发展。报告期内,公司实现营 5 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 业收入23,221.21万元,同比增长59.01%;营业利润-258,02万元,同比增长71.86%;归属于母 公司所有者的净利润1,364.46万元,同比增长90.38%。2016年,公司软件系统产品收入5,833.42 万元,较上年增长26.46%,毛利4,591.73万元,较上年增长18.2%;系统集成产品收入13,594.64 万元,较上年增长46.18%,毛利3,082.49万元,较上年增长53.64%;公司与河南省网的合作 运营业务,通过几年的磨合与推广,在2016年正式大规模地开展运营合作,合作运营终端产 品收入2,013.31万元,给公司带来新的收入和利润增长点。同时,由于意景技术公司和指尖城 市公司仍处于大规模投入阶段,因此公司经营管理费用增长较多,导致营业利润为负,但仍 较上年有大幅增长。综上,报告期内营业收入、营业利润和归属于母公司净利润等指标较上 年同期有所增长。费用、研发投入、现金流等详见本报告第四节内详细列示。 在不断深化主营业务技术开发与市场开拓的同时,报告期内,公司在文化传媒、在线游 戏、VR视频和在线教育等方面开展了一系列对外投资、资产购买的工作: 1、使用自有资金1亿元人民币对外投资设立VR子公司 2016年4月22日公司召开的第三届董事会第十四次会议及2016年5月17日召开的2015年度 股东大会审议通过使用自有资金1亿元人民币对外投资设立全资子公司(北京意景技术有限责 任公司),主要从事虚拟现实产业(VR)业务。自成立以来,北京意景技术有限责任公司组 建团队积极进行了VR内容的拍摄工作,并通过与专业机构的合作,加快VR视频内容编辑、 转化、传输等技术的开发与应用实践,令VR视频内容通过广播电视网络进行传输的技术得以 不断完善,目前已拍摄完成一定小时数的VR视频及全景视频内容,为公司率先提出的“虚拟 现实+广播电视”技术应用及产业化工作的开展奠定了良好的基础。(以上详见公司相关公告, 公告编号:2016-018、2016-033、2016-038) 2、使用自有资金1亿元投资北京优朋普乐科技有限公司 北京优朋普乐科技有限公司是一家专注于家庭互动电视领域的平台运营、内容提供、技 术方案解决服务商,依靠自身积累的内容、技术、渠道、用户大数据等资源优势致力于打造 最具商业价值的互动电视服务。2016年9月19日,公司召开的第三届董事会第十七次会议审议 通过了《关于股份受让和增资北京优朋普乐科技有限公司的议案》,同意公司以现金形式向 北京优朋普乐科技有限公司增资人民币3,550万元,其中人民币199.6916万元的部分计入其注 册资本(实收资本),其余部分计入资本公积。同时,公司将受让深圳合华汇智股权投资合 伙企业(有限合伙)所持北京优朋普乐科技有限公司3.1805%的股份(此次公司增资前持股比 例),股权转让价格为人民币6,450万元。公司此次合计出资人民币1亿元,出资完成后公司 合计持有北京优朋普乐科技有限公司4.7180%股权。 在本次出资之后,如果北京优朋普乐科技有限公司选择通过并购重组方式实现上市,在 同等条件下公司享有对北京优朋普乐科技有限公司的优先并购权。2016年9月19日,公司第三 届监事会第十六次会议审议通过了以上决议。公司董事会三名独立董事对以上议案均发表了 同意的独立意见。(以上详见公司相关公告,公告编号:2016-053、2016-054、2016-055、 2016-057)公司已在2016年完成了以上出资,北京优朋普乐科技有限公司已完成了相关的工 商变更。 3、出资1.5亿元收购陕西纷腾互动网络科技有限公司100%股权 陕西纷腾互动网络科技有限公司是国内最早一批从事IPTV机顶盒、智能机顶盒、互联网 智能电视等终端的电视游戏产品、游戏平台开发及运营的企业之一。2016年9月19日,公司召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于现金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司 全部股权的议案》,同意公司使用自有资金不超过15,000万元以支付现金的方式受让邱剑、 许方、杜子鲁、屈宏亮、田汀、王艳、李西安持有的陕西纷腾互动网络科技有限公司(以下 简称“陕西纷腾互动”)全部股份,本次交易完成后,公司将持有陕西纷腾互动100%股份。2016 6 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 年9月19日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了以上决议。11月16日,公司第三届董 事会第十九次会议审议通过《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾 互动网络科技有限公司全部股权议案》,同意公司使用剩余超募资金和部分自有资金受让邱 剑、许方、杜子鲁、屈宏亮、田汀、王艳、李西安持有的陕西纷腾互动网络科技有限公司(以 下简称“陕西纷腾互动”)全部股份。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评 报字(2016)4079号《资产评估报告》,截至2016年09月30日,陕西纷腾互动的评估值为人 民币15,040.72万元(大写:壹亿伍仟零肆拾万柒仟贰佰元整)。根据上述评估结果,经各方 协商一致,本次交易价格为人民币1.50亿元(大写:壹亿伍仟万元整)。以上议案需提交股 东大会审议。本次交易完成后,公司将持有陕西纷腾互动100%股份。公司董事会三名独立董 事对以上议案均发表了同意的独立意见。2016年11月16日,公司第三届监事会第十八次会议 审议通过了以上决议。2016年12月1日,公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了以 上决议。2016年12月12日,陕西纷腾互动网络科技有限公司正式完成了工商变更。(以上详 见公司相关公告,公告编号:2016-053、2016-054、2016-055、2016-056、2016-065、2016-066、 2016-067、2016-068、2016-071、2016-073) 4、加大对深圳市指尖城市网络科技有限公司的投资 2016年9月19日,公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对深圳市指尖 城市网络科技有限公司进行增资的议案》,同意公司使用自有资金不超过2000万元人民币增 资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司,以供其增资指尖城市公司,增资价格为不 低于每股1元人民币。最终增资金额及增资方案将于指尖城市公司经资产评估,并于股东大会 决议确定后,再次提交公司董事会审议。11月16日,公司召开第三届董事会第十九次会议, 审议通过《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》,同意以指尖城市经 审计评估确认的评估价值为依据,指尖城市公司股东会决议决定将注册资本由人民币4,000.00 万元增加到人民币6,074.66万元,本次新增注册资本人民币2,074.66万元。同意公司使用自有 资金1,795万元人民币增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司,以供其增资指尖城 市公司。公司董事会三名独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见。2016年11月24日, 深圳市指尖城市网络科技有限公司完成了相关工商变更。(以上详见公司相关公告,公告编 号:2016-053、2016-054、2016-055、2016-065、2016-066)。深圳市指尖城市网络科技有限 公司以“润教育”等项目作为核心业务推出市场,积累了一定的用户资源,在行业和深圳市场 有一定的影响力。后续还将开展基于精准青少年才艺学习大数据营销(如才艺周边商品销售 等)、联合才艺考级主管单位开展相关才艺考级互联网服务,以及目前备受关注的中小学生 艺术素质测评实验区建设项目,旨在构建才艺教学服务生态体系。 报告期内,公司以主营业务技术为基础,积极打通从内容整合、平台播控、内容分发到 数据传输的技术通道,通过上述一系列对外投资,逐步构建、丰富公司在广电的产业布局, 形成与主营业务的协同效应,打造产业大生态链。同时,公司通过技术、内容、人才和市场 的整合,不断提升平台建设和运营能力,并积极与广电运营商展开了更深入的合作。由于未 来各项合作是否达成仍存在不确定性,为此公司将与广电运营商在探讨研究的过程中,不断 完善合作方案,对合作模式与合作内容进行充分的论证,解决遇到的各种问题。通过与广电 运营商开展更深入的合作,为社会创造价值的同时,将进一步推动行业的向前发展,为公司 带来更好的业绩回报。 。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 7 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 软件系统产品 58,334,207.11 45,917,341.87 78.71% 26.46% 70.54% -5.50% 系统集成 135,946,359.60 30,824,944.34 22.67% 46.18% 44.13% 1.10% 终端产品 34,208,961.08 7,031,254.10 20.55% 395.61% 421.56% -3.95% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,营业收入23,221.21万元,较上年同期增长59.01%,主要是报告期公司持续加大 市场开拓力度,系统集成和软件系统产品收入取得较大幅度增长,同时公司与广电运营商的 合作运营业务本报告期开始产生收益所致; 2、报告期内,营业成本14,503.85万元,较上年同期增长69.78%,主要是由于营业收入的增加, 营业成本相应增加所致; 3、报告期内,归属于母公司所有者的净利润1,364.46万元,同比增长90.38%,主要是由于报 告期内公司深挖行业潜力,加大研发投入,进一步提高数字电视整体解决方案提供能力和服 务水平,公司各项业务平稳发展。软件系统产品收入5,833.42万元,较上年增长26.46%,毛利 4,591.73万元,较上年增长18.2%;系统集成产品收入13,594.64万元,较上年增长46.18%,毛 利3,082.49万元,较上年增长53.64%;公司与河南有线的合作运营业务,通过几年的磨合与推 广,在2016年正式大规模的开展,合作运营终端产品收入2,013.31万元,给公司带来新的收入 和利润增长点。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 8 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司新设立一家子公司,为佳创视讯100%控股的北京意景技术有限责任公司,另外,报告期公司并 购陕西纷腾互动网络科技有限公司,持有其100%股权,该两家子公司本年度新增纳入合并财务报表范围。 9

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