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【香山发布】20170217舆情监测

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宏观

【海通证券】

需求:下游地产、乘用车、文体娱乐走弱,纺织服装、批零弱反弹。中游钢铁、水泥、化工略改善。上游煤炭尚可,有色弱,交运尚可。

库存:下游地产、乘用车回升,家电、纺织服装回落。中游钢铁、水泥、化工均回补。上游煤炭去化,有色缓慢去库存。

(姜超: 《春节影响渐弱,产需分化依旧——实体经济观察2017年第6期》

【申万宏源】

美新任财长努钦在主要财政政策如减税等方面将会与特朗普全力合作达成目的,若特朗普减税政策和基建计划在任期内得以推行,未来四年财政总收入的降低幅度为16.12%,赤字率可达到6%,将触及债务上限的次数会有7次。

(李一民、李慧勇: 《银行家财长最擅长的事,是筹款还是筹款——特朗普人事班子系列研究之三》

【兴业证券】

特朗普可借助“301条款”针对中国开展贸易战;其报复措施可能是加征关税;按既有标准直接将中国列为汇率操纵存在难度,三条标准中国仅满足对美贸易顺差过高一项。汇率操纵标签仍可作为特朗普与中国讨价还价的重要工具。

(王涵、王轶君: 《美国贸易保护是否存在法律基础?》

策 略

【方正证券】

机械中游周期品行情范围上和时间上超预期。坚定超配石化和钢铁板块,关注玉米深加工和饲料板块,中期看好农业服务商体系。

(任泽平等: 《中游崛起,王者归来 ——方正中游砥柱团队》

【招商证券】

关注17年固定资产投资增速明显加快的地区如:辽宁、新疆、广西等。寻找能与供给侧改革、国企改革相关主题形成共振的题材。

(陈刚、张夏: 《又现基建炒地图:炒哪里?炒什么?》

【平安证券】

股指期货放开的政策力度和时点符合市场预期,体现当前监管政策以稳为主,稳中求进。其放开有利于权益市场的流动性,增加市场上的中性策略,有助于再度引进机构投资者。在股指期货市场逐步缓慢放开的过程中,或给市场带来千亿的增量资金。

(魏伟、张亚婕: 《股指期货如期回归,定价机制有所完善》

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