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【中资美元债】一分钟看完本周中资海外债券发行情况

春天来了,若不春游,便辜负了

人民币债和美元债,总有一个要在路上

秘秘会和大家一起看看

中资美元债市场那些事儿!

? 2月13日(周一)

路劲基建发行永续 non-call 5 年美金计价债券,初始订价指引为 8.625%。

交通银行香港分行发行 3 年期浮息美金债,初始订价指引为 3mL Libor+100bps。

工商银行香港分行发行 3 年期浮息、5 年期定息及 5 年期浮息美金债,初始订价指引分 别为 3 mL+100bps、T5+130bps 及 3 mL Equivalent。

? 2月14日(周二)

融信中国增发其 2019 年到期 6.95%美金债,初始订价指引为 8.125%(YTP) 。

华为发行 5 年期及 10 年期美金计价债券,初始订价指引分别为 T5+160bps 及 T10+190bps

? 2月15日(周三)

青海省投资集团发行 3 年期美金计价债券,初始订价指引为 7.5%。

? 2月16日(周四)

Central Japan Railway发行 5 年期美金计价债券,初始订价指引为 T10+110bps。

---------我是重大政策的分割线----------

据国家发改委2月14日披露,确定开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等7家国有银行,中国人寿、中国华融、中国信达等3家非银行金融机构以及华为公司共11家企业作为2017年度外债规模管理改革第一批试点企业。

上述试点企业在年度外债规模内可灵活把握发债时机,自主选择发债时间和发债批次,境内外统筹使用外债资金,降低借款成本,提高发债效果。

去年,已经有21家企业入选外债规模管理改革试点企业,包括18家央企,2家民营企业(华为和海航),以及一家省级投资平台公司(四川发展(控股)集团有限责任公司)。

“以前企业发债都要事前审批并登记,列入试点名单后,只需事后报送相关信息即可,此次名单更新,也是对已有政策的延续”,一位业内人士表示。

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