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国家新计划出炉!这些行业板块值得你关注 | 点睛

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2017-02-17
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老龄化日趋严重

智慧养老行动计划出炉

据工信部网站16日消息,工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》。行动计划提出,期内培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业,打造一批智慧健康养老服务品牌。

所谓智慧健康养老,是指利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品,实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置,推动健康养老服务智慧化升级,提升健康养老服务质量效率水平。这有助于我国快速增长的老年人口在目前有限的养老资源中获得更好的养老服务。

自1991年开始,中国的总和生育率已经连续24年低于世代更替水平。2010年第六次人口普查显示,中国总和生育率仅为1.18。虽然数据可能存在漏报错报导致的误差的嫌疑,但按照人口学标准,总和生育率在1.5以下就意味着已经掉入低生育率陷阱。这也就意味着我国人口老龄化态势已经凸显。

国家统计局数据显示,至2015年末,我国60周岁及以上人口达2.2亿,占总人口的16.1%。国务院1月份印发的《国家人口发展规划(2016-2030年)》显示,“十三五”时期,中国60岁及以上老年人口平稳增长,2021-2030年增长速度将明显加快,到2030年占比将达到25%左右。据世界卫生组织预测,到2050年,中国将有35%的人口超过60岁,成为世界上老龄化最严重的国家。

展开剩余83%

人口老龄化直接导致的是我国老年人口快速上升,养老需求日益增长。国泰君安分析认为,中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。此时,多部委印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》将有助于我国养老产业迅速发展,有望快速解决我国因老龄人口众多导致的养老资源难以全面覆盖等问题。

山东排查整治“地条钢”

影响螺纹钢供给

山东省政府网16日消息,山东省日前召开了排查整治“地条钢”和违法违规新增钢铁产能工作电视会议。会议指出:坚持全覆盖零容忍,确保排查到位、拆除到位、全面清理整治到位。

山东是钢铁煤炭生产大省,化解过剩产能任务列全国第三。根据2016年5月发布的《山东省关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见》,“十三五”期间,山东对上述行业减产额度更大,五年内将减少粗钢产能1500万吨。

近期,发改委、工信部等五部门印发了《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》。《通知》要求严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为,2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能。

目前,清除“地条钢”已经上升为政治任务,2017年6月30日前全国范围全部清除“地条钢”。1月份国务院已派出十二路督查组,火速进驻全国多地,对各省市钢铁、煤炭行业等落后产能开展专项督查和清理整顿。跟山东本次会议同步,各地政府都在密集部署清理“地条钢”的任务。

我们在以前的分析中曾经指出:2017年在钢铁去产能过程中,中频炉、地条钢将继续成为重点治理对象。地条钢涉及产能约为1-1.5亿吨,全部去除之后将有效影响行业的整体供给格局,最为明确和直接的是对螺纹钢行业的影响,A股市场上螺纹钢占比高的钢铁企业有方大特钢(600507.SH)、三钢闽光(002110.SZ)、新钢股份(600782.SH)和河钢股份(000709.SZ)等

高端装备加速推进

关注航空专项领域

在2月16日举行的中国机械工业联合会四届四次会员大会上,工业和信息化部副部长辛国斌强调,2017年是实施“中国制造2025”的关键一年,要把装备制造业作为今年制造强国建设任务的主战场。

我国正处于经济转型升级的关键时期,而制造业是实体经济的主体,是国家综合实力和国际竞争力的根本依托,因此,在高端装备制造业领域获得突破将为我国经济转型起到重要的推动作用。

此次大会提出四大任务:一是要坚持创新驱动,大力推进协同创新;二是要加快智能转型,继续推进实施智能制造专项;三是要突出高端引领,下决心攻克一批长期依赖进口以及战略产业亟须的装备;四是要强化基础支撑,实施好工业强基工程。

据了解,“十三五”期间,工信部将持续推进高端装备制造业的发展,全面启动实施航空发动机和燃气轮机两项重大专项。据相关报告预测,未来十年,全球市场对航空发动机产品需求旺盛,其中涡扇、涡喷发动机总价值超4000亿美元;涡轴发动机总价值超190亿美元;涡桨发动机累计总价值超150亿美元;活塞发动机需求总价值超30亿美元。

航空发动机专项作为高端装备制造业的一项将迎来广阔的市场。A股市场中的中航重机(600765.SH)、中航动控(000738.SZ)、中航飞机(000768.SZ)以及钢研高纳(300034.SZ)等值得关注

氮肥过剩产能加速出清

企业盈利望改善

2月16日,工信部原材料工业司副司长潘爱华带队赴中国氮肥工业协会调研。潘爱华提出,要在氮肥消费需求下降的严峻形势下,加快化解氮肥行业过剩产能,推动氮肥行业转型升级。

据了解,我国目前尿素产能近8000万吨,而全国范围内对尿素的需求量不超过6000万吨,行业过剩产能逾2000万吨。与此同时,国家化肥相关优惠政策陆续取消,煤炭、天然气等尿素原料价格上涨,国家对化肥运输限制加大、运输成本上升都使得企业经营愈发困难,行业景气度持续低迷。

根据统计,目前为止我国氮肥行业已经连续三年亏损,而且2016年的亏损额更是大幅增长。在2016年前11个月,氮肥行业主营业务收入2011.0亿元,同比降低12.7%;行业亏损93.8亿元,同比增加355%。据统计,284家氮肥企业中,有150家企业亏损,亏损面52.8%;亏损额142.4亿元,同比增加49.5%。

氮肥行业化解过剩产能已是当务之急,相关部门也已对此达成共识,行业去产能力度正在加大。中国氮肥工业协会此前提出,“十三五”期间要关停尿素产能1300万吨,到2020年,氮肥总产能控制在6100万吨,产能利用率提升至80%以上。此外,国土部也于去年9月发文声明,对于尿素等过剩行业新增产能以及未纳入《石化产业规划布局方案》的新建项目,一律不再受理用地预审。此次工信部官员再度明确提出要求氮肥行业加快化解过剩产能,意味着行业产能过剩情况正获得政府进一步高度重视,未来政策推动力度有望持续加大。

值得注意的是,2016年底,尿素价格受成本推动出现大幅反弹,一定程度上或是行业产能正在逐步出清的一个信号。而目前即将进入春耕用肥旺季,尿素价格短期内有望进一步走高。A股市场上,鲁西化工(000830.SZ)、四川美丰(000731.SZ)、阳煤化工(600691.SH)、华鲁恒升(600426.SH)等氮肥行业大型生产企业短期有望受益于尿素价格的持续上涨,而从中长期来看,行业产能的持续出清对其也将构成积极影响,企业盈利能力有望得到改善

上海国资国企改革大会召开

激活概念股

2017年上海市国资国企工作会议16日下午举行,发布2017年工作要点。据了解,上海国资委拟在今年完成2-3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市。

此前我们在解读中曾经指出,随着上海国资国企工作大会的召开,上海国改有望再次打响“发令枪”,而混改等重磅措施的出台,有望激发本地国企发展活力。

考虑到会议提出,今年将完成2-3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市。上海国资下面还有很多资产并不在上市公司体内,上海国改主要方式是通过整体上市,把核心资产和优质资源配置到上市公司里面。现在已经完成整体上市的是上港集团、 上汽集团、交运股份、上海建工、城建集团、 华建集团。接下来会涉及到整体上市的有东方创业、 兰生股份、上海机场、上海机电、开创国际等。

据安信证券判断,“一企一策”抓紧落实相关改革步骤将是今年重点,特别是对于一些改革相对先行的国企,“二次混改”等将是改革重点。下一阶段上海国企改革可能的动作重点有:

1、混改:三种方式,分别是员工持股、引入战投、管理层MBO;

2、集团或核心资产整体上市;

3、产业升级优化。

年初员工持股政策发布只是上海加速推进新一轮国企改革的序幕,预计在近期后续还会有其他政策持续推进,包括混改、资产证券化提升、产业布局优化等,具体的公司建议重点关注:隧道股份(600820.SH)、金枫酒业(600616.SH)、光明地产(600708.SH)、上海医药(601607.SH;02607.HK)等

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