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龙头出现,就是它,你买了吗?

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注意在中央经济工作会议之后,上海国企改革之前已经开过一个“喊口号表决心”的动员会,因此本次在市两会后再开国企改革会议,显然会是谈具体怎么改革的务实内容。我们观察到,尽管本次会议细节并未流出,但基本可以猜测,上海国企改革以引进战略投资者、混合所有制、国有资产证券化为主线,把国有资产分为竞争类、功能类、公共服务类,努力提高国有资产证券化水平,实施国有集团整体上市或者是上市公司资产注入。之前我们已经看到如绿地控股、华谊集团、华建集团、上海房地集团等相继实现整体上市,相关上市公司股票均受到投资者的追捧。现在仍然有多家上市公司有整体上市预期,仍然是投资关注的热点。

具体到投资策略。可以观察到,近期上海、天津国企改革均已出现异动,申通地铁已于近期停牌,但多个混改重点预期地区的政策细节却确实没有落地,且近期大盘重点强势板块也不是地方国企改革,而是金融次新。鉴于两会前后国企改革政策落地预期仍然极为强烈,因此我们仍然认为可以趁大盘回调、相关标的错杀之际,考虑仔细观察时机!

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