搜狐首页 财经 法医秦明

手机搜狐

SOHU.COM

最受瞩目“大鹅”确定上市!带你解读招股书

加拿大高级羽绒服CanadaGoose纽约旗舰店

无时尚中文网(微信号:nofashioncn)2017年2月16日报道:IPO传闻从2016年底就开始不绝于耳的加拿大高端羽绒品牌Canada Goose Holdings Inc. 终于正式公开申请上市。

该公司在15日周三向美国证监会SEC 提交文件,称计划以“GOOS”的股票编码在纽约证交所和多伦多证交所两地上市,并提出1亿美元的配售规模,但这个数目通常会调整,此前市场消息称该公司寻求出售10%-15%的股权以募资2-3亿美元,使其估值达到20亿美元,距离2013年底的控股权易主不到4年估值就暴涨7倍。

Canada Goose Holdings Inc. 在招股书中指出IPO 后私募股权基金公司Bain Capital LLC 贝恩资本将保留控股股权,而得益将用于偿还债务以及作营运资金和一般企业用途。

Canada Goose 纽约SoHo 区旗舰店

Canada Goose 品牌的诞生可以追溯至1957年,当时波兰移民Sam Tick 创立了集团的前身Metro Sportswear Ltd.,1972 年他的女婿David Reiss 接管公司并担任CEO,并开始专注制造羽绒服和加拿大政府公务员的大衣。2001年,David Reiss 儿子Dani Reiss 接过家族企业,并带领集团真正起飞,目前全球员工逾1,000人。

在Dani Reiss 执掌期间,Canada Goose Holdings Inc. 亦迎来新的主人。2013年底获私募基金Bain Capital LLC 贝恩资本收购70%股权,具体交易价格不详,而Dani Reiss 仍保留少数股权,当时公司的年销售约2亿加元,核心利润EBITDA 为2,500万加元,估值约2.5亿美元。

好莱坞当红炸子鸡Emma Stone也是“大鹅”粉丝

据招股书,在截至2016年3月31日的2016财年内该公司实现收入2.908亿美元,同比上涨33.2%,净利润更猛增84.0%至2,650万美元,而2015财年为1,440万美元,经调整净利润为3,010万美元。过去3年收入年复合增长率达38.3%,而净利润则几乎增长两倍。

最近一年美国迅速冒起超越加拿大成为Canada Goose Holdings Inc.的最大市场,2014-2016财年期间该国销售飙升了超过200%,复合增长率则达到75.5%。2016财年美国销售突破1亿美元,达1.034亿美元,而加拿大和世界其它市场的销售分别为9,520万美元和9,220万美元。售价在700-1,500美元之间的该品牌羽绒外套在富裕的美国东北部尤其受欢迎,不过Canada Goose的品牌知名度在美国只有16%,加拿大则高达76%,这也意味着美国还有具大的增长空间。

精选