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获大摩唱好 友邦(01299.HK)涨幅居蓝筹前列

友邦保险(01299.HK)将于2月24日公布业绩,该股最新报48.8港元,升逾2.95%,成交21.38亿港元,早前大和预测2016财年度赚36.56亿美元。麦格理上调友邦2016年新业务价值预测2%,估计2016年每股派12.2美仙。

另摩根士丹利发表报告,预期公司股息及资本回报潜在增加,将可成催化剂,该行予友邦“增持”评级,目标价60港元。

该行对友邦去年度业绩报告有三个情境假设:第一情境是公司维持未期息派息比率不变(下半财年为45%),令总体派息比率达30%及全年派息增加13%;第二情境是友邦将末期派息比率适度提高(下半财年50%),令总体派息比率达35%及全年派息增加23%;第三个情境是友邦明显增加末期派比率(下半财年60%),令总体派息比率达40%及全年派息增加41%。

大摩称,若发生第一情境,预计股价表现现会平稳,按该行对友邦的基本情境预测下,2016财年派息比率为30%,而此符合市场同业对其预测。

若发生第二情境,估计友邦股价会轻微上升(介于2至5%)。

若发生第三情境,预计股价会抽高5至10%,以强劲的现金回报股东,将显示出管理层信心。

而该行预计,发生第一情境的机会率为60%,发生第二情境或第三情境的机会率均为20%。

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