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新湖中宝将担保发行美元债券,预期评级B3/B-/B

房地产商新湖中宝股份有限公司(XinhuZhongbaoCo.,Ltd.,600208SH,B2/B/B,简称“新湖中宝”)将于近期发行RegS美元债券,据公司稍早前披露,发行规模不超过7亿美元,募集资金将用于一般公司用途(包括现有债务再融资和补充营运资本)。

债券将由Xinhu (BVI) Holding Company Limited发行,新湖中宝提供担保,债券的预期评级是B3 / B- / B。

承销此次发行的是:UBS、中信银行国际、尚乘(AMTD)、中银国际、中国光大银行香港分行、China Silk Road International Capital Limited(中国丝路国际资本有限公司)、中信里昂证券、海通国际。投资者会议将于下周一起,在香港和新加坡召开。

新湖中宝1999年在上交所上市,实际控制人是黄伟先生。

本周二,与新湖中宝评级接近的房地产开发商融信中国控股有限公司(3301 HK,B2 / B / B+)增发了原有的一笔1.75亿美元、NC2 Putable2的高级债券RONXIN 6.95% 12/19,增发规模为2.25亿美元,增发利率是8%。

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