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赵薇30亿生意泡汤,“空手道”收购万家文化失败

一个多月前,赵薇豪掷30.6亿元拟出控股万家文化(600576)的计划,让一众人等惊叹于“小燕子”的财富数额及造富能力。然而就在昨夜,赵薇拟控股万家文化一事却发生惊天逆转,不仅股份收购数量锐减8成,总价款从30.6亿减少至5.29亿元,就连这些价款能否足额付清也面临不确定性。上交所甚至为此连夜发出问询函。

除了赵薇的明星光环,此次交易备受外界关注的焦点在于,赵薇动用的自有资金只有6000万,另外30亿均来自借款。但如今,这些愿意借钱给赵薇的金融机构突然萌生退意,导致赵薇控制一家上市公司的梦想成为泡影。

她只能退而求其次,给出了一个瘦身版的收购计划——转让股份总数由原先的1.85亿股调整为3200万股,转让总价款由30.6亿元调整为5.29亿元;赵薇的持股比例也从29.14%变更为5.04%。

高杠杆收购“空手套白狼”

2016年底,万家文化发布重大重组细节称,赵薇旗下的龙薇传媒拟用30.6亿元收购公司29.14%股权,从而控股上市公司。一石激起千层浪,媒体纷纷报道,赵薇似乎已经成就明星炒股的新高度。

不过,问题是,收购款从何而来?在监管层追问下,1月11日晚间,万家文化回复称,龙薇传媒计划借款收购,舆论哗然。当时,《证券日报》曾刊发文章《借款30.6亿元控股万家文化 赵薇杠杆收购上演“空手套白狼”?》指出杠杆收购潜在危机。

在这样的背景下,2月13日晚间,万家文化公开声明,再度修改重组协议。公司计划,将转让给龙薇传媒的股份总数由原先的1.85亿股调整为3200万股,转让总价款调整为人民币5.29亿元。调整后,关于此次交易中的股权转让价,龙薇传媒将全部以现金形式进行支付,截止到2月13日,龙薇传媒已支付股份转让价款人民币2.5亿元,尚需支付剩余股份转让价款人民币2.79亿元,双方约定应于2月13日起,35个工作日内支付。

值得一提的是,调整后的股份转让方案将不会造成上市公司的实际控制人变更。也就是说,此次收购协议调整后,赵薇将用5.29亿元现金收购万家文化3200万股。

“赵薇高杠杆收购,资金来源方颇为神秘,万家文化或迫于舆论及监管压力,不得不调整重组方案。”有不愿具名的券商分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,“这也是当下最好的选择,如果万家文化不及时调整,控怕这次重组也很难过会”。

上交所的发问

龙薇传媒转变策略后用于收购万家文化的5.29亿元资金从哪来的?

目前的公告中尚未解答这一问题。万家文化公告称,龙薇传媒已支付股份转让价款2.5亿元,尚需支付剩余股份转让价款约2.79亿元,双方约定应于补充协议签署之日起35个工作日内支付。龙薇传媒能否按期足额付清尚存在不确定性,请投资者注意相关风险。

这起重大变故,也引起了监管层的关注。

上交所要求龙薇传媒,说明无法按期完成融资的具体原因,解释前期已有融资意愿的融资机构短期内态度发生变化的主要考虑,同时提供相关融资机构的书面说明。

值得注意的是,虽然控制权泡汤,但股东转让份额调整之后,“格格”赵薇仍持有5.04%万家文化股份,即构成举牌行为,而在资本市场,举牌往往被视为机构对上市公司经营、管理乃至控制权有所企图。

日前,交易所也正对5%上市公司股权交易份额做出了约定。

2016年1月9日,沪深交易所分别发布“关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知”,其中指出,上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。

“短时间内,万家文化股价暴涨暴跌,不排除有知情人通过内幕消息操纵股价。”上述分析师认为。根据公告,2月9日起万家文化连续停牌。

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