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史上最牛基金80年3159倍!

说到史上最牛基金想必非VoyaCorporateLeadersTrustFund(交易代码:LEXCX)莫属,这只靠躺着赚钱的基金沉睡了80年,把1万美元变成了3159万美元,80年来的年均复合收益率高达10.59%,其收益远远跑赢了道琼斯指数和标普500指数,可以说是当之无愧的最牛基金。

LEXCX成立于1935年美国大萧条时代,在至今的80多年里,他经历了二战,穿越了1973年的石油危机、1997年的亚洲金融危机、2003年的伊拉克战争、2008年的全球金融危机等等,横穿了整整80多年的经济兴衰轮回,LEXCX仍然活了下来并且获得了让人瞩目的成绩。

是什么原因导致LEXCX这么牛呢?

1、长期持有,拒绝频繁交易

LEXCX的成功与其招股书中的一条重要契约有关,该契约规定在基金的存续期内,除非发生破产、并购等致使股利无法分配的情况,其他任何时候都不能出售基金成立时约定购买的30家公司的股票,也不可增持其他新公司的股票。正是这条特殊的契约成就了这只史上最“懒惰”也是史上最成功的基金!

这边有一个比较讽刺的小插曲,2009年由于金融危机花旗集团股价暴跌至1元左右,由于怕其发生破产LEXCX卖出了花旗的股票,但是这之后花旗集团止跌上涨很快回到了5元附近,由此可见只有长期持有才能克服人性的弱点,不因恐慌而抛售,不因贪婪而买入。

2、拥抱蓝筹绩优股,不追短期大妖股

我们来看下LEXCX目前持有的前十大重仓股,相信其中有很多股票都是大家耳熟能详的,比方说消费日用品生产巨头宝洁公司,石油天然气生产巨头埃克森美孚,环保化工巨头杜邦公司,甚至还有股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司等等,这些都是各个行业中的领军人物,是久经历史考验的蓝筹绩优股。

LEXCX在1935年美国经济大萧条稍有好转的时候就敢一次性等比例买入30家当时的蓝筹绩优股并且坚持在之后的80年间基本没有进行调仓,其创始人的眼光和魄力都不得不让人佩服。在赞叹至于,这种选择蓝筹绩优股作为长线选股的策略同样非常值得我们借鉴。

3、A股市场中能够沿用这一策略么?

看到这里,可能有人会说,那是因为国外的公司好,而中国A股里的公司都是骗钱的,长线持股根本不可能赚到钱,真的是这样么?下面我们就来看一个A股中类似策略的投资组合。

这是钱坤大学堂高级讲师刘伟鹏老师在雪球网上建立的一个长线投资组合。该组合成立至今两年多的时间目前收益率为68.73%,远远跑赢同期大盘指数。该投资组合与LEXCX基金的投资方式类似,采用的是一次性满仓数只蓝筹绩优股,此后不进行调仓的投资策略。事实已经证明,该策略在A股市场同样是有效的。

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