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如何使用总管家云CRM自定义工作报告格式?

总管家推出了新功能,方便您根据自身情况,设置工作报告的格式。我们可以满足您对工作报告形式与内容的各种要求,您可以任意设置日报告、周报告或是月报告的格式。

我们提供以下三种超强自定义格式:

  • 日期

  • 文本

  • 列表

那么如何设置报告格式呢?您需要先进行报告模板设置。

新 建 模 板

登陆总管家云版,选择【系统设置】-【基础设置】-【报告模板设置】

点击【继续添加】

1、首先填写【工作报告模板名称】

2、添加【固定填写内容】

3、老总李海波想要员工按规定格式提交销售工作报告

于是他进行了以下操作:

(1)输入标题“给自己打分”,选择【列表选择】(见下图红色方框),在后面输入五个分数1,2,3,4,5,表示五个打分选项。

选项需要使用逗号隔开,且只支持使用英文输入法下的逗号(半角)

(2)添加固定内容,输入标题“今日回访客户人数”等,选择【文本】(见下图红色方框)

(3)添加固定内容,输入标题“‘中国红’开始日期”等,选择【日期】(见下图红色方框)

关 联 模 板

只建立了模板还不够,还需要将员工关联到模板,让员工新建报告的时候可以使用这个模板。

在【报告模板设置】的界面可以直接点击【用户授权管理】

或者,在工具栏中的【系统设置】选择【用户授权管理】

李海波想让销售员张小姚使用这个模板,于是他找到张小姚,在操作一栏选择了【关联报告模板】,点击刚建立的每日工作总结。

当后面有绿勾时表明设置成功。

填 写 情 况

下面是张小姚在手机上新建工作报告时的填写情况

精选